最终季风(任东霖 饰)答应跟随汉魁投奔汉昇，阿珍(杨安琪 饰)跑来报信，六指、小冬瓜及礼村一批青年被徐怀菊(翟万臣 饰)抓了壮丁，送给北伐军的冯师长，求汉魁救他们一命。但老鹰崮的兄弟们却不同意冒险救不相干的人，最终他们被阿珍的哀求和汉魁的坚持所说服。

汉魁带兄弟们营救六指等人，却因为及时发现了敌军，提醒了北伐军，被冯师长看重，给他们灌输了为国为民的思想，并且强行留在军营。赵正(田牧宸 饰)回来报告汉昇汉魁加入了北伐军的事，汉昇又犯头痛病，注射吗啡。柴宝(高搏 饰)在军营看见秋词，要带她回家，可秋词为了在汉魁身边，报名做了军医。

柴宝向冯师长提出让秋词离开，冯师长不同意，柴宝只好返回沂临，向徐怀菊报告。冯师长埋伏汉昇，汉魁提前开枪向汉昇示警。孙副官查出汉魁和汉昇的兄弟关系，冯师长审问汉魁，汉魁诚实相告，得到了冯师长的信任。冯师长单独对孙副官说自己差点中了汉昇的奸计，如果不是汉魁，北伐军的损失会更加惨重。

秋词以大义劝说汉魁拥护北伐军，早日实现国家的统一，汉魁有所触动。孙副官故意刁难汉魁，让他负责夜间巡防。汉魁趁机带礼村的青年逃走，路遇前来袭营的汉昇。出于私心，汉魁没有向北伐军示警，导致汉昇袭营成功，俘走冯师长。

秋词得知又是汉魁搞的鬼，她流下失望的泪水，汉魁感到心痛。孙副官向汉魁问罪，汉魁提出三天期限，由自己救回冯师长。