汉昇、赵正(田牧宸 饰)、张团长、刘团长为了张大帅的名声和国家利益苦口婆心传说张大帅去天津，最终得到大帅的同意。汉魁、季风(任东霖 饰)等人被困狱中，想要逃跑却束手无策，没想到这时季风拿出了一把匕首，提供了可能。秋词为了摆脱父亲的欲跳窗逃跑，却摔伤了自己。

冯师长因为汉魁等人被日军抓走一事找麻田理论，而徐怀菊(翟万臣 饰)却站到了日本人这边，为他说话。徐怀菊逼迫王汉昇与日本人合作，王汉昇不同意，秋词跑来请他出手救王汉魁(陈昭荣 饰)，王汉昇十分犹豫。王汉魁与季风等人成功逃回了北伐军，孙副官受救命之恩，与汉魁和好。

徐怀菊以汉魁的性命作筹码，逼汉昇与日军联手。汉昇不知汉魁已越狱逃走，只好用权宜之计，在谈判桌上与麻田签订协议，气走冯师长。张、刘两位团长以为受到汉昇蒙骗，一怒之下，带人投靠冯师长，汉昇的实力遭到极大削弱。

汉魁来到汉昇门前找他理论，并且责骂他是汉奸，赵正因为汉魁对汉昇的误解十分愤怒，有提到了汉魁杀父弑兄的事，汉魁无力辩解，只好留下忠告独自离开。蒋介石不想与日本人交恶，他派蔡公时到济南与日方交涉，没想到蔡公时在行车路途中被日本人打伤，而当时汉魁刚好路过，掏出手枪奋勇出手，帮了蔡公时一把，蔡公时十分感激。

麻田电话告知次日将袭击北伐军驻地，被秋词偷听。