郑麻子让手下看管王汉魁(陈昭荣 饰)，王汉魁制服了六指逼他说出了管事的是是涂老赖。徐怀菊(翟万臣 饰)和柴宝(高搏 饰)都认为王汉魁已经死了，所以现在他们把矛头指向了王汉升(马德钟 饰)。这天徐怀菊去了济南大帅府拜访王汉升的顶头上司张作霖张大帅。徐怀菊当着王汉升的面给大帅说了似玉(刘钇彤 饰)姑娘，这个张大帅很是好色，一听是会唱戏的才艺双绝姑娘，命令王汉升在晚上的宴会上把似玉带去，王汉升无奈同意了。

回到王府的王汉升看着似玉，询问她的真名，并问似玉真名是不是叫兰香。他回忆了小时候的事情，原来他和似玉很小的时候就相识了，可惜最后兰香一家搬走了，所以王汉升再也没有见过她了。王汉升给似玉说了大帅要他带她去赴宴，他说了的顾虑，大帅好色，一家娶了九方的姨太太，这一去肯定又会事端的，不过似玉坦言只要有他在，她就不害怕。

王汉升带着似玉去了福满楼赴宴，宴请的还有日本军团的参谋长麻田，王汉升不愿似玉冒险登台唱戏，不过似玉还是去了。张大帅在见到似玉之后被的样子吸引，开始动气了歪心思。宴会结束之后张大帅让王汉升把似玉带去大帅府，在路上的时候似玉早就准备了一把剪刀。

张大帅处理好事情之后去了似玉的房间要侮辱她，情急的似玉拿出剪刀要杀张大帅，还是王汉升听到动静赶来，制止了似玉，并告诉大帅似玉是他的未婚妻。以为似玉的事情，张大帅把王汉升派到地方任职。徐怀菊从忠叔那里知道王汉魁没死，命令郑麻子弄死王汉魁，否则饶不了他。

在矿区的王汉魁杀了涂老赖，所有人都跑了，王汉魁带着香竹甩掉郑麻子逃走了。