弘历偷偷外出将鱼娘(郭珍霓 饰)、吕四娘(覃文静 饰)接进了宫中，并嘱咐她们不要乱跑。鱼娘、吕四娘在宫中闲逛的时候遇上戏班主，戏班主将两人带回戏班，准备给皇后唱戏。皇后钮祜禄氏(蒋林静 饰)来到戏班子里看望众人，被鱼娘吸引住，预感两人有一种不寻常的缘分。

弘历和富察氏(吴恙 饰)陪同皇后看戏过程中，发现唱戏的居然是鱼娘和吕四娘。弘历和兆惠中途离场。弘历终于了解到鱼娘、吕四娘进宫是为了刺杀胤禛，弘历陷入两难境地。弘历识破了扮成戏子混入宫中的吕四娘和鱼娘，想要劝阻止他们不要刺杀皇上。

吕四娘假意答应，让弘历放心回去。钮祜禄氏召见鱼娘，并询问她知否愿意留在自己身边。十四把自己的飞虎营送给陈邦国(余少群 饰)(余少群 饰)，助陈邦国成大事。吕四娘得知胤禛要来看戏，下定决心要动手杀胤禛。吕四娘在唱戏的时候对胤禛出手，鱼娘被抓，四娘逃走之后误入了东宫被富察氏所救。

弘历找来何其刚想要他想办法救出鱼娘，何其刚提议先放消息给陈邦国，然后静观其变。陈邦国得知鱼娘被抓的消息，决定带着人进宫找四娘商议。