火狼(沈航 饰)跟踪而至，欲说服雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠(陈周 饰)设计陷害朱元璋(严屹宽 饰)，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰(张茜 饰)觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。

朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。