重庆即将召开优秀党员大会，其中正在被调查的机保科刘枫也被评为优秀党员，首长(郑强 饰)命谭万和尽快审核刘枫的资料，以免特务破坏大会。洪升在暗室里找到了天下一号的设计书，确定天下一号的总控台就在大楼的地下。并找到一份有关老鹰(霍亚明 饰)身份的文件，首长命内线同志调查老鹰的底细，并请爆破专家协助找出密室的机关。

老都得知我方有一批军用药品将运往前线，决定用假药调包，并安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕。基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，老顾命风雷上岛解决。

特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁(王品一 饰)混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电引起慌乱。