马友谊(陈锐 饰)因掩护秦天亮(胡军 饰)被老鹰(霍亚明 饰)击中，向秦天亮说出：李荷(赵子惠 饰)、14年后牺牲了。李荷悲痛地告诉秦天亮，她跟马友谊工作了14年，秦天亮对李荷心存怀疑。离天下一号爆炸的日期还有六十三天，首长(郑强 饰)命秦天亮继续执行马友谊的工作，排查老A。

李荷调查的湖南和江西的同志有6人没有证明材料，秦天亮对李荷做了一个暗查，并没发现疑点。老鹰和陈其中行动失败返回基地，怀疑黄宁云泄漏了电台频率，汪兰(柯蓝 饰)又状告黄宁云勾引小莲，黄宁云被老鹰严刑拷打，但拒不承认泄漏情报，反咬汪兰去垃圾场偷了照片，老鹰命陈其中对两人进行调查。

老鹰怀疑基地有共党，将汪兰和小莲带到审讯室，黄宁云一口咬定，汪兰先到的垃圾场，老鹰将汪兰绑起来。却没有找到垃圾处理员，此时垃圾处理员已被童嫂和梁晴(肖肖 饰)干掉。