许子风(高明 饰)、万华年和骆战(赵峥 饰)一起商议。骆战汇报，在杨恩的住处已经起获秘密电台。大家从残缺不全的合影照片上认出了乔孚山。许子风认定，这张照片应该就是高庆看过的照片，可惜少了一半，而且杨恩已经自杀，无法判断上面是否有“子21”了。

只能设法辨析残存的半张照片，看能否找到有用的线索。许子风询问对杨恩的指纹比对结果，骆战汇报，已经排除了杨恩杀害乔孚山的可能。杜仙萍(陶飞霏 饰)在许子风的桌子上看见了来自杨恩的那半张残缺照片，问及来源。许子风告知了一些细节。

随即问杜仙萍来干什么。杜仙萍说还是为了自己父亲的事情。自己想过很多，觉得许子风关于父亲牺牲的说法不可信，希望可以看一些历史资料，许子风断然拒绝。杜仙萍突然爆发地说，自从自己加入这个组织后，就发现一切都神秘不已，许子风似乎也没有真话，自己也许是被利用了。

许子风大怒，斥责杜仙萍这种态度极不端正，辜负了自己一片好心，更对不起牺牲了的父亲苏洪亮。杜仙萍无语，临走，她突然指着残缺照片里一个面孔说，这个人她感觉很面熟，应该曾经见过。许子风让其努力回忆，并说会不会是把原来训练时看过的那些照片与此混淆了。

杜仙萍认真地努力回忆，然后说还得再仔细想想。石忠富不愿再为方舟干事了，声称如果逼急了，将会把方舟一起举报完事。方舟拿出一张那个女人和石忠富儿子的合影，石忠富顿时惊愕不已，软了下来。罗建成鉴于杨恩已经失去联络，时间更加紧迫，他要周福林亲自去大陆一趟，无论如何要搞到“子21”的下落。

如果可能，最好能将“子21”通过云南通道带出大陆。周福林深藏不露地表示这基本上是不可能完成的任务，说你们101在大陆不是有一个能量很大的内线吗？他既然可以搞到指控罗将军的情报，那寻找“子21”应该更不在话下。

罗建成说，正因为此人太重要，才决不能让他去蹚这个浑水。罗建成同时告知，周福林去成都还需要见朱学峰(李强 饰)。周福林这才真的大惊，认为这简直是把自己往枪口上送。罗建成则说，已经得到可靠情报，朱学峰回到后大陆备受冷落，此时的状态已经构成策反条件，自己当时将其放走就是要等这一天。

更重要的是策反朱学峰，可以作为自己的业绩，对101方面有交待，以此抵消罗将军的困境对自己的影响。同时，以朱学峰的身份，如果策反成功，他也能够成为寻找“子21”的另一条途径。罗建成说，因为朱学峰迄今只是被开除了，说明共产党并未掌握朱学峰在香港挪用公款之罪，否则他的脑袋早就搬家，这就是我们逼他就范的本钱。

黄弘明接受了毕主任的合作意见决定放弃罗克己，与毕主任密谋将罗克己秘密杀死。