朱学峰(李强 饰)在前往成都的火车上遇到了同样去往成都秘密调查案件的许子风(高明 饰)，许子风邀请朱学峰到包厢里谈话……骆战(赵峥 饰)去火车站接许子风，碰到下放的朱学峰有意载朱学峰一段，许子风故意不让朱学峰上车，骆战对许子风对待朱学峰的态度有些不满，问起朱学峰的情况，许子风含糊带过，不愿多说。

杜仙萍(陶飞霏 饰)几日未见许子风，感到有些奇怪，借着下班送魏局长的机会打探，魏局长不仅告诉她许子风被派往成都，随后她也将因为许子风的要求一同被派往成都协助许子风调查空降特务一案，同时交给杜仙萍一个劝说张小凡(江珊 饰)不要去成都的任务，杜仙萍有些为难。

杜仙萍劝说张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多考虑，洋洋也不愿意离开北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团聚。许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的介绍，认定乔孚山对于敌人的重要性非同一般，在与万处长一同讨论后决定将乔孚山暂时放出去，放长线钓大鱼。

乔孚山却不想离开监狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的恐吓字条，心中忐忑的他找到了曾经与子21有接触的特务——方舟，询问恐吓事件与子21的现况，方舟否认恐吓且告知一直未与子21联系。