程逸翔(谢祖武 饰)找到凤萍，凤萍匆匆赶来，程逸翔还嫌她来得太慢了。凤萍问逸翔找自己有什么事情，逸翔说虽然柴叔死了，但是她也不要以为事情就完了，他要告诉程逸飞(张晨光 饰)事情的真相。凤萍便问他到底要怎么样，程逸翔说要她在三个小时内给自己十万块。

凤萍回到家后，告诉大家自己快要被程逸翔逼疯了，他居然在路上拦住自己要自己给他十万，不然他就找人伪造证据把凶手的罪名推给她。逸飞说要她不要理那个疯子。程逸飞和唐澜(姚芊羽 饰)商量着，现在月亮被日本人盯上了，要把他送到香港去。

铁大虎便去跟月亮讲这件事情，月亮听了却表示自己不愿意离开租界。铁大虎讲月亮帮自己和地下组织做了很多，这是在保护他。但是月亮却说自己是一个中国人，他要为中国人做事情。铁大虎被感动了，决定去找唐澜和程逸飞说这件事情。

但是月亮为了留在租界，跑出去淋了很久的雨得了肺炎，他用这种方式抵触日本人来找他破译情报。铁大虎把这件事情告诉了唐澜和程逸飞，唐澜和程逸飞听了很感动，觉得月亮长大了，他总是在不经意间给自己带来惊喜。程逸飞要反省自己，说自己以后也要到公众场合和那些汉奸鬼子打交道，只有这样才能获取更多情报为中国抗战胜利作出贡献。

月亮做梦梦见自己被日本人发现是个反间谍，日本人要枪杀他，他就被吓醒了。月亮赶紧跑到自己母亲的房里，说平时自己都跟着唐澜，母亲会不会很伤心。然后月亮就跟着母亲跑前跑后，在给奶奶送药的时候，大太太那这件事打趣月亮，老太太开玩笑说如果秀巧不喜欢那就让他粘着奶奶好了。

大家都很开心，这时老太太又问月亮什么时候和桂花香(谭松韵 饰)结婚，大家都笑起来，说月亮要守诚信，以前在奶奶绝食时他说过自己要和桂花香结婚的。月亮很不好意思，这时桂花香也来了，大家起哄要月亮向桂花香求婚，两人脸红着走了。

月亮和桂花香在路上遇到了高玲玲(关雪盈 饰)，高玲玲又做回了以前的酒吧女。在月亮的帮助下，高玲玲和桂花香和好了。在庆祝程逸飞无罪的家宴上，他喝多了，对铁大虎说他答应自己的事情要记得。唐澜送铁大虎回家，路上，铁大虎终于承认自己就是刘传一(郝平 饰)，还说程逸飞要自己好好保护唐澜。