李饼(丁禹兮 饰)猜测，藏匿的老兵很可能由永安阁控制，如果按照这种思路，永安阁也许会在三天后的祭祀大典挟持圣上，眼下急需马上回神都护驾，但城门已经关闭，况且几人又是通缉犯，根本进不了城，李饼忽然想起戏班的热气球，便拜托村民找来藤条和棉布，制作了热气球。

于是，神都夜晚城门上方飞过一只热气球，几人顺利进了城。祭祀大典当天，王七(冯满 饰)几人穿上永安阁阁老的服装进宫面圣，贴身侍卫看出异样，仔细询问几人身份，王七揭开帽子，说明身份和来意，劝阻武则天不要出宫，以免中了永安阁的计。

邱庆之(魏哲鸣 饰)押送一枝花(汪汐潮 饰)赶往祭祀大典，被李饼半路拦截，李饼询问匕首藏于何处，忽然城门上布置了很多官兵，朝两人密集射击，邱庆之躲到石狮子后面，大声告诉对面的李饼计划有变，让李饼先回宫护驾。李饼离开后，来仲书(何奉天 饰)带了一队人马出现在城门口，原来来仲书也服食了兽骨，因此重伤后及时痊愈，又拦截了邱庆之的信鸽，所以故意破坏邱庆之计划，永安阁已经不再信任邱庆之，来仲书成了新的眼线。

永安阁手下进宫催促武则天祭祀，明镜堂几人快要支撑不下去时，徐虎带领一队老兵及时护驾，李饼赶至宫中时，永安阁手下已经被控制，武则天让众人退下，留下李饼独自谈话。武则天已经知道了关于李饼的事情，也知道永安阁背后操作，前几日邱庆之上奏祭祀大典奏折，顺便附带了一封密函，说明了永安阁当年挑起国战及李饼变成猫的事情。

武则天下令，要求李饼彻查三年前国战，肃清朝纲。徐虎告诉明镜堂几人，自己很早就追随邱庆之做事，李饼前几日找到的山洞，就是邱庆之养兵的场所，邱庆之真心为老兵平反，当年在黄沙峪，邱庆之第一个找到一枝花，人人都认为一枝花是怪物，唯独邱庆之不惧怕，一次次将其击中，之后遭遇流沙，一枝花险被吞噬，邱庆之又一次救下一枝花，将其驯服。

随后，一枝花询问邱庆之想通过自己得到什么，邱庆之不为名利，让一枝花感到此人与众不同。祭祀祥瑞大典由永安阁提出，邱庆之本想借祭祀当众拆穿永安阁，但没料到来仲书活了下来，并开始给永安阁卖命。李饼再次回大理寺找匕首，让其余几人休息接应。

大理寺内，邱庆之已经被一枝花打得奄奄一息，一枝花告诉李饼，到了揭晓谜底的时候，当年是邱庆之求自己把李饼变成猫妖，因为永安阁一定会除掉李饼，所以只能使其拥有不死之身才有机会报仇。邱庆之已经身负重伤，一枝花怂恿服食人血，邱庆之不愿变成丧失天良的怪物，强忍着一口气交给李饼一个荷包，是当年离开李宅时，李饼赠予盘缠的荷包，随后失血过多而亡。