李彬欲霸占吴玉娇(林静 饰)，不料皇帝登基大赦天下，胡大鹏(高虎 饰)借机救出玉娇带回家中，因与之一见钟情，所以求父同意收留，胡惟庸(马伦 饰)见玉娇色艺双绝，日后定有用处，遂与玉娇以亲侄女相称，而玉娇则另有复仇所图。李彬上门索要玉娇，胡惟庸巧言相拒。

登基大典，人山人海，百姓欢呼雀跃，平民出身的马皇后向众人一展天足，令百姓争相传颂，秋菊混在人群中，伺机刺杀龙椅上的朱元璋(唐国强 饰)未果。朱元璋微服私访来到酒肆，遭到张士诚幕僚施耐庵及店小二的戏弄，朱元璋强忍怒火，因不以暴露身份只能忍受，借出对子责怪酒肆，施耐庵的应对使朱元璋大为折服。

当店小二得知和自己闲扯的来客竟是皇上时，吓得跌坐在地上。朱元璋对店小二议论皇后耿耿于怀，欲杀店小二，马皇后极力阻止，并劝其将施耐庵召入朝做官。翌日朱元璋下旨召施而庵入朝，施耐庵却消然而去。民间邪教善友会蛊惑视听，善男善女争相入教，短时间内善友会已成气候。