“开城三剑”之一的赵天虎也是一员虎将，由于性格原因，对江武(申军谊 饰)一直不服，对领导重视江武也是不以为然。接下来侦察的一起贩毒案中，他不让江武参与，带领郝树(齐志 饰)(齐志 饰)和冠军将一名大毒贩缉拿归案，因此而立功受奖，赵天虎很是得意。

赵天虎跟区委的一位丁区长关系密切。他自己生活中最不如意的地方，是一直没能生个孩子。公安局追查谢元泰的下落，得到的消息是谢元泰已经自杀。实际情况是张子贤(韩青 饰)因诈骗罪在警方通缉的压力下，杀了一个与他面貌相似的青年，用炸药炸毁了该人的尸体，他自己畏罪潜回开城继续犯案。

从黄大康(方子哥 饰)那里出来后，他们设计了一出黑吃黑的戏，想弄点钱还黄大康，结果被黄大康的手下六子识破。张子贤大丢其脸。电厂工人杜卫可跟何必(王伟光 饰)张子贤是难兄难弟。杜卫可家里有人生病，找何必设法弄钱。俩人计划炸警车抢枪之后作大案。

他们准备了炸药雷管，蹲在某个路口等着警车路过。张子贤得知事情始末后大惊……