朱棣(唐国强 饰)要纪纲亲自带锦衣卫去福建边海，掌握可能发生的事情……王斌没能实现汉王的意图，好在柳如明果断行事，没有留下任何证据，这让朱高煦对柳如明高看一眼。纪纲启奏皇上，锦衣卫协同当地官兵，破获了一起重大的军械买卖案。

柳如明以为皇上不可能舍得对汉王下手，才把这个烫手的山芋扔给了太子。不过柳如明也提醒汉王，可怜天下父母心，劝他得替皇上和病中的皇后好好想一想。朱棣赶到徐皇后(于小慧 饰)身边，听了那些临终嘱托，不能自己。知道母后病危的消息，朱高煦急忙赶往慈宁宫，可锦衣卫奉旨不让他进去。

宁王大着胆对皇上说：我知道你恨我，你也知道我恨你，这件事儿这辈子怕是变不了。朱棣觉得兄弟间争争吵吵，打打闹闹，也是个乐趣。船队快到忽鲁谟斯了，据南轩公(董子武 饰)介绍，此地是西洋商贾汇集的中心。各国各地的奇珍异产、金银百货，都通过海、陆两途，运送到这里来交换。

吴宣(孙强 饰)向郑和(罗嘉良 饰)提出，水师弟兄们出海已经漂泊了一年多。郑和明白他的意思，但是也要他想想，若是同意弟兄们上岸买欢，此令一开，当地人将如何看待大明船队？所以，他这次下达严令，船队任何人均不得放纵。违者，重惩不贷！

忽鲁谟斯城堡里的人们，发现海面上飘来座城市，十分恐惧。大酋长哈桑觉得，忽鲁谟斯人必须抵抗。