马和请宦官弟兄在酒楼里喝酒，了解到有些人家境困难，主动帮助解决。酒席散后，王景弘(李大光 饰)请马和转告燕王，皇上已临大限，快不行了。为避大祸，朱棣(唐国强 饰)请来御医看病，没料却反遭算计。在危机四伏的情况下，朱棣与晋王、秦王喝酒。

席间被两位哥哥追逼，好在他的真情泄露却让密探看得清清楚楚。朱棣装病事情败露，前往东宫向皇太孙请罪。朱允炆感动之下竟认朱棣为周公。一回到北平，朱棣就去找姚广孝，告诉在京城发生的事情。大师劝燕王赶紧准备应变，以免被动。

宋莲芯(余小雪 饰)以为马和太有心计，马和只好向义姐表明，自己将那些兄弟们的亲属弄来北平，是在想办法把他们保护起来。秦、晋二王相继暴病而亡。姚广孝提醒，下一个恐怕要轮到燕王了。朱棣表示，自己绝不会落到他们的下场。洪武三十一年，大明开国皇帝朱元璋病逝，朱允炆即位。