朱棣(唐国强 饰)意味深长地告诫太子：你是大明的储君，父皇现在推行的“新政”，就是为了大明的未来，你要替父皇把这条路一直走下去，让大明活力永驻……陈祖义(侯祥玲 饰)被押在宝船的监舱里提出要见郑和(罗嘉良 饰)，吴宣(孙强 饰)怕事情败露，赶紧向陈祖义表明自己是冒着险来看他的。

陈祖义知道吴宣来求他，于是要吴宣不能为难他的弟兄。回国之际，南轩公(董子武 饰)让官兵抬了一些苗木到船上，要让这些大明国内没有的植物，在中华大地生根繁植。在举行册封国储大典之时，有的老臣将太祖遗训书写于身，借机敬献皇上。

为的是恭请要以祖训为根本，罢黜迁都北平，指责下西洋为违逆之举!传来郑和回航的消息，连朱棣都有点焦急了，不时询问船队走到哪里了。郑和船队此次奉旨巡使西洋，航行两万三千余里，巡使海外十五个邦国。多位海外使臣，随船回拜大明皇帝。

朱棣重赏了郑和一行。郑和回家与莲芯、宋天团聚。小宋天向舅舅提出，将来我也要跟着你一起出海。宋莲芯(余小雪 饰)坚决不同意，而且告诫宋天，永远也不许说这样的话。朱棣下令杀掉陈祖义，一时人心大快。