郑和(罗嘉良 饰)持不同看法，便向师父说出自己的心事。姚广孝以为此案的关键，不在于亚烈一个人的生死，它事关大明如何以天朝大国的襟怀面对天下。亚烈被押到朝堂上审判。郑和列数其罪行后，亚烈的气焰仍然十分嚣张。众人认为亚烈恶意破坏和平，杀人必须偿命。

朱高煦禀报父皇，水师官兵们联名上奏，指责郑和在海外一意孤行。身居四品却将吴宣(孙强 饰)这样的二品大员流放荒岛，这是越权行事，该当治罪！对郑和擅权一事，朱棣(唐国强 饰)同意交三法司彻察。郑和须在家听命，不得离京! 朱高炽以为，亚烈不能杀。

至于郑和流放吴宣之事，不能因为郑和的官职比吴宣低，就视为大逆不道。应先查明吴宣是否有罪，然后才可治郑和之罪!朱棣看望有病在身的渤泥王麻那，他亦坚决要求杀亚烈。朱棣当晚召见了王景弘(李大光 饰)，这位副手认为郑和对此事处理极为正确。

各国使节赞同杀掉亚烈，分明是出于对大明的敬畏，深怕亚烈一事波及自身。朱棣认为他们多虑了，一个亚烈不会改变大明对海外的基本国策。此事盘根错节，颇难定夺。宁王认为替皇上找到了症结，这都是让下西洋给闹的。让郑和出海巡洋，才是一切祸乱的根子。

他建议让汉王接手船队，从此郑和永不续用!