见面之时，亚烈如此卑躬屈膝，几乎让郑和(罗嘉良 饰)忘掉两年前发生的不快。根据国王的邀请，大明船队将上岸进行贸易，双方约好第二天在皇宫里举行拜盟仪式。翌日，王子前来引路，解除了船队的戒心。郑和仅率二千兵勇、船员，扛着货物朝皇宫进发。

他们行进到深山狭谷，海面上忽然传来战斗号角――亚烈率部偷袭船队。王景弘(李大光 饰)指挥船队沉着应战，双方射箭、火攻、撞击……郑和大急，下令回援。但是后面传来阵阵巨响，只见乱箭与滚石接连而下，堵塞了退路。两边山上杀声四起，锡兰国伏兵开始攻杀。

郑和临危不惧，指挥兵勇拼死抵挡。激战时，郑和发现吴宣(孙强 饰)不见了，立刻派人去找，却是生死不明。郑和执剑逼向那个王子，然而，他却终忍愤怒，反将人放走。其实，他是欲擒故纵，想让仇人为船队将士带上一条生路。他判断亚烈的大部兵力都在海边，王宫必定空虚，可出其不意攻占其老巢。

黎明前，郑和率军攻占了整座宫城，并且生擒了亚烈及所有王亲！而此时，吴宣正召集各船总旗以上的文武官员至宝船听命。吴宣高声宣布：“郑国使遭遇不测，壮烈殉国……” 亚烈的母亲愿意用巨大的代价换取儿子的生命。但她明白依照大明律，亚烈必须押解回中国，交由大明皇上审处。

郑和同意老太后的请求，但分文不要锡兰国的金银，只要求允许他替大明皇后拜一拜佛宝，这让老太后感动不已。船队返航，吴宣被流放到莫干岛上，郑和让他好自为之。郑和把亚烈带回大明，朱棣(唐国强 饰)听说亚烈杀了那么多大明将士，责问郑和为什么不当场杀了他。

郑和告诉皇上他这么处理的理由。朱棣决定让臣工和各国使者详议该如何处置作孽者，众人一致认为亚烈该杀！