一波未平，一波又起，就连郑和(罗嘉良 饰)自己也弄不明白，宝船队一回来，怎么会滋生这么多的变故。姚广孝却一针见血道出问题的根子。到了揭开矛盾的时候，朱棣(唐国强 饰)把各位使节请来，当众人之面把广德客栈改作“信远会馆”，收归朝廷所有。

这样，即便住在那里，也就不违反大明的律令，订立的契约仍旧有效。裘广德被免了死罪，皇上希望他从钱堆里爬出来。扎克走在南京街市上，人们看到这个黑孩子，觉得很新奇。宋莲芯(余小雪 饰)怕惹出事来，赶紧把他带回家里。北漠战况传来，丘福轻敌冒进，致使北征的十万将士全部覆没。

朱棣大怒，准备御驾亲征，要求夏原吉赶紧筹划银两和粮草。郑和听说后，感到下西洋将遇到困难。果真，皇上为了征漠北，拿走出海的银子。这回，下西洋几乎成了泡影。海外许多未知的东西，吸引着郑和，也诱惑着朱棣。皇上明白郑和很想出洋，可朝廷拿不出银子，让他自己找钱。

这回，姚广孝笑说郑和胜过师父，真是很有鬼点子。