裘广德想送给太子一样东西，那就是汉王贩运私货的货单。他这是为了表明忠心，可是朱高炽却让此人滚出去。太子动了情，愿帮郑和(罗嘉良 饰)凑钱，让他出海。不过他对郑和说得很清楚，不是在支持下西洋，而是替父皇解忧。郑和在出海前，大胆对皇上进了一言，说以往发生的番使私入民宅、渔民下海等等事由，皆出自海禁的祖训未彻底破除。

如果皇上能正本清源，船队必将一往无前！朱棣(唐国强 饰)明确告诉郑和，西洋可以下，海禁可以松，但是“祖制”之名不能破!西郎要朱高煦把郑和的《航海图》买给他，朱高煦却与他达成以《造船技艺》，换取由此人在海外替他训练一批死士的交易。

朱棣准备御驾亲征，敕命太子监国。解缙(蒋昌义 饰)又出来打了横炮，说市舶司番商番使每日往来如织，所得税银日进斗金。可是皇上亲征漠北，船队出使西洋的钱都凑不齐，这永乐盛世的钱，都到哪里去了？朱棣劝他不要捕风捉影，危言耸听，并将解缙贬为云南都指挥使司同知帐下参议。

朱高炽为解缙求情，毫无作用。还是夏原吉看得明白，皇上一会儿下旨扩建北平，一会儿又叫修长陵。其实是拿这些干不完的事堵住朝臣的嘴，拴住众人的心，不让臣子们老是搅在朝野的纷争里。皇上也是为了保解缙，才把他贬到云南那个地方。

船队经过莫干岛，郑和去探望流放此地的吴宣(孙强 饰)。莫干岛上，郑和觉得吴宣有悔过之意，将他带回船上。