南轩公(董子武 饰)被陈祖义(侯祥玲 饰)绑架，被带到海盗船上。郑和(罗嘉良 饰)在天元号甲板当着众人的面调查两船相撞的原因，重办了肇事官员。郑和告诫吴宣(孙强 饰)，今天这件事就证明太监刘太延，比令弟更像一个男子汉。南轩公质问陈祖义自己犯了什么罪？陈祖义告诉他，大明皇帝派郑和踏海巡洋来了。

你是个海洋通才，不能让他得到你，所以，南轩公必须死。陈祖义看到像一座流动岛屿般的大明船队驶过来，断定要逃跑已经来不及，他决定乔装迎上去。吴宣疑心碰上了海盗船，可对方回答是琼州吴家的护卫船，护送公子前往京城参加今秋考试！

郑和要求吴公子登船一述，陈祖义只好硬着头皮答应了。陈祖义上了天元号，郑和向他打听建文帝等三件事，陈祖义都避实就虚地做了回答。经过此番冒险，他回到自己的船上时，令所有的海盗更加佩服。据此位吴公子报，永乐元年秋天，曾有几百个内地难民，飘流到了万安岛。

其中为首者，疑为逊帝朱允炆。郑和传命，船队转帆掉舵，直驶万安岛!王景弘(李大光 饰)禀报国使大人，这里距渤泥国已经不远了。该国使臣归心似箭，可否考虑派两艘战船，护送渤泥使臣先行归国。郑和同意了，并告诉王子，长则半个月，短则十天，他和船队会抵达贵国，敕封渤泥君王。

国使麻那听了十分高兴。