方滔陪慕容无瑕(唐于鸿 饰)去舞厅应酬时，一个外国女人突然上来对方滔说德语，方滔警惕地装作听不懂，然后巧妙地跟踪那个女人，发现那个外国女人向日本特务汇报什么。秦文廉(施京明 饰)去看望他在日本留学的同学郁国华(郭凯敏 饰)，此时是公共租界特区法院的法官，遭郁国华冷言嘲讽。

秦文廉回到家里，心中不快，不明白为什么忧国忧民操劳奔波，却被人如此误解。石井向小泉汇报上次测试过方滔不会讲德语，决定用更加极端的方法测试他。方滔随即遭到一伙人莫名其妙的袭击，方滔为不暴露身份没有显露身手，被打伤，慕容无瑕得知不是他父亲派人打的，便怀疑方滔是勾搭上了有夫之妇。

小泉得知方滔始终没有还手，开始怀疑方滔是否是当年的刘劲南。冯如泰(白凡 饰)探望方滔，得知慕容闻(黄达亮 饰)的女儿慕容无瑕是方滔的女朋友，冯如泰自称是方滔的表舅，准备吸纳利用慕容闻。秦文廉回到家里惴惴不安，因为日汪密约已经正式签署，其中没有提到撤军，这让他总有点负罪感，为给即将成立的汪精卫伪政府造势，还被安排去沪江大学演讲。

军统决定绑架秦文廉，以防不测，冯如泰单独找来向非艳(万美汐 饰)，布置了秘密任务。