包子哥怀疑被盯上，郑婷婷(郑心潼 饰)劝他趁机撤退，郑婷婷从包子铺出门后发现被人跟踪，来到树林后躲藏起来避开。郑婷婷回去后向刘汉(王唯 饰)说明情况，她担心包子哥安危，刘汉想进城时被她劝阻，他以队长的身份命令她。张富贵(杨奇雨 饰)向赵奎(杨钧丞 饰)说起马老板请他们加入国民党，马老板为日本人办事，当时他也是被马老板推荐，马老板以前国民党的大官，张富贵打算再干一票就上山。

包子哥大名洪大宝，他已被贾三怀疑，已经确认他就是刘汉的探子。刘汉进城时见到郑婷婷被人跟踪，郑婷婷直接去了包子铺，她让包子哥马上撤退，两人要离开时被刚进门的张富贵叫住，张富贵清楚他们的身份，刘汉突然进门，门口特务已被制服，张富贵提出换个地方谈，包子哥带他们进入里屋。

张富贵将得到的情报告诉刘汉，还谎称想将功赎罪，他希望八路军能放他们一马，贾三不理解他为何那样做。张富贵让贾三去街上找乞丐假扮刺刀队以欺骗山田，乞丐被痛打，只剩下一口气。山田感觉近期的风平浪静不太正常，他抽调皇协军去军火库布防，只是对张富贵不放心。

刘汉找李银龙(潘泰名 饰)借兵去找日军军火库，李银龙爽快答应。张富贵带山田见到被抓的那个乞丐，还拿出证词，山田看后将它烧毁。山田派武藤带人在军火库外围布防，张富贵驻守军火库，消灭李银龙部是山田多年的夙愿。郑婷婷怀疑张富贵的动机，刘汉也想到日军可能在外埋伏。

包子哥去找张富贵，张富贵把行动计划交给他。包子哥把情报交给刘汉，张富贵让他们马上过去，刘汉让他以后留在刺刀队。李元杰(赵英龙 饰)在林中没发现日军的动静，他回去和刘汉会合。武藤带人在林中观察到八路军动向，他们向山田汇报，山田收到后命部队马上出发。

包子哥因肚子痛行走慢了一会儿，他看到日军埋伏后大叫起来，刘汉见包子哥牺牲后投入战斗，然后让小龙带人先撤退，刺刀队全速撤退，山田没能得逞，八路军已冲出包围圈，山田打算消灭刘汉，大队日军追赶过去。刘汉叫人通知团部，二营赶往增援，大鹏带人边打边撤。

张富贵听到外面的枪炮声，他派贾三去救赵奎。刺刀队撤向山里，日军没有放松追赶。李元杰带人在大路上埋好地雷，老百姓得到日军来的消息后马上转移，郑婷婷提醒他们在日军走之前不要出来。日军进入地雷阵后一片慌乱，刘汉命人在高处开火，军火被炸毁，山田命炮兵轰击，刺杀队只好撤退，日军继续追击。

郑婷婷通知民兵紧急集合，成小凤(洪紫琳 饰)找到李银龙后说明情况，李银龙根据地图提出两套方案，成小龙找到二营长希望他派兵支援，二营长派三连跟他先回去。因刺刀队的行动引得方圆百里的八路军都动起来，刘汉伺机伏击日军，然后又将他们引向大山深处。