刘汉(王唯 饰)在张宝贵的掩护下进入监狱，他衣穿皇协军的服装，杀死几名看守后见到许五(姜浩严 饰)，许五匆忙逃走时被刘汉杀死，拿到钥匙后让刘曼华(徐立 饰)和郑婷婷(郑心潼 饰)赶快走，刘汉在监狱里贴上刺刀锄奸队的纸条。张富贵(杨奇雨 饰)带刘汉等来到城门口，刘汉命人动手杀死城门口的卫兵，日军听到枪响后赶过去，刘汉等人顺利出城。

张富贵在背后要动手时被刘汉用飞镖打伤，他带赵奎(杨钧丞 饰)等人追赶出去，没想到刘汉早有准备，刘汉已在游击队的接应下离开，张富贵让赵奎带人上山。张富贵和手下打完枪里子弹后见到日军搜查，郑婷婷归队，刘曼华被安排到根据地。

郑婷婷宣布上级命令，武工队和游击队合并成刺刀队，由刘汉当队长，尽力拉拢张富贵和山上土匪。武藤向山田汇报情况，山田命他查清刺刀队的情况。刺刀队的第一个任务就是配合独立团端掉小黄庄的炮楼，日军四处抓壮丁，刘曼华去往根据地途中营救被抓的壮丁，看到皇协军来时急忙离开，刘曼华为掩护两名刺刀队队员而主动站出来走向皇协军，她自称被八路军绑架，随后跟皇协军进城。

大鹏了解情况后带人追赶过去，刘曼华故意在途中休息以拖延时间，皇协军被围后只好将枪放下，刘曼华被解救。张富贵顺利担任皇协军大队长，毛四(曾肖龙 饰)任副队长，捉拿刺刀队成为张富贵的第一个任务。王双喜(宿宇杰 饰)来到小黄庄炮楼进行侦察，了解情况后向刘汉汇报，炮楼里的伙夫在街上买菜时被盯上，刘汉带人跟过去，汉奸被绑起来后被刘汉剃头，院里留下刺刀队的纸条。

黄大彪对新上任的队长张富贵并不服气，两人在大院里比试，黄大彪根本不是他的对手，几回合交火就被打翻在地上，张富贵听说黄大彪枪法不错，贾三头顶苹果站在墙根，张富贵一枪命中水果，黄大彪让毛四配合，毛四因害怕不敢上前，黄大彪生气离开。

刘汉带人进入安定城，王双喜听到黄大彪要抓刘汉，刘汉被人称刘剃头。秋收将至，山田收到命令准备大扫荡。刘汉和王玉兰(厉娜 饰)来到独立团，他们要帮老百姓抢收粮食。张富贵请皇协军喝酒，黄大彪有些闷闷不乐，毛四过去敬酒，张富贵喝完后来到黄大彪面前，黄大彪提出换大碗，队里属黄大彪的酒量最好，他和张富贵比试喝酒，张富贵的酒量让黄大彪佩服，黄大彪被张富贵收服。

刘汉分成两队帮老百姓收粮，一队人去阻击日军，独立团配合他们行动。毛四见到伤兵后匆忙向山田汇报说遇上八路军。