因为日军在太平洋战场上的节节失利，不得不从中国抽调兵源，众人都看在眼中，山田不得不倚重皇协军的势力，重新拉拢张富贵(杨奇雨 饰)。喜看三国的张富贵把国民党、共产党、日本人比作魏蜀吴，还是最看好当政的国民党。刘汉(王唯 饰)则又打起了运输线的主意，不听郑婷婷(郑心潼 饰)的劝告贸然出击，没想到真中了埋伏，刺刀队遭受重击，王双喜(宿宇杰 饰)和其他兄弟们壮烈牺牲。

郑婷婷从团部请来的援兵赶到，将刘汉救出。而张富贵则趁机干掉了毛四(曾肖龙 饰)，巩固自己在县城的势力。