黄剑虹(石凉 饰)和邬娜(陈莉娜 饰)冒险闯入黑枪市场，与枪贩头目展开一番斗智斗勇，但被对方识破警察身份，遭到枪贩的追杀。却意外的得到了傅菲菲(叶童 饰)和手下伊万的营救。一直关注黄剑虹的铁河(宋运成 饰)，终于放下心来。黄剑虹被接到傅菲菲在湖边的别墅。

篝火旁，两个昔日的恋人重叙往昔，无限感慨。傅菲菲也讲述了当年她如何被铁龙(丁勇岱 饰)胁迫走上亦邪亦正的中俄边境贸易的坎坷之路。黄剑虹和邬娜百思不得其解，他们在黑枪市场的调查过程中是怎么暴露了身份。阿尔塔时报的记者阿寥沙经常出入中俄警方办公室，打探侦破进展情况。