黑噶(石唯玮 饰)调查得知日军抓村民是为了做活体实验，而且得知日满亲善会是日军抓人的帮凶。胡铁荣(王强 饰)派月影去联系郁宁远(万弘杰 饰)，郁宁远明确表示这事与自己无关，并会暗中调查孙超(方涛 饰)。傅正声(郭鹏 饰)取得孙超的信任，被派去看管关押老百姓的秘密基地，并绘制出一张基地的地图交给胡铁荣，胡铁荣用计突袭基地，救出了被关押的老百姓。

捣毁基地后，马政委与胡铁荣认为端掉100所的时机到了，为了避免伤及无辜，胡铁荣精心计划，并准备拉拢郁宁远。