十八年后。何中余升任黄洲城剿匪司令。城里鼓乐喧天，热闹非凡。人群中，独耳王为田飘云(孙鹏滨 饰)举行成年礼，杀人见血，目标锁定何中余——独耳王复仇计划开始实施。田飘云大闹黄洲城。何妻替夫婿何中余挨了田飘云的枪子。厮杀中，田飘云幸得秃狼拼死相救，侥幸逃脱。

西安，五味堂，金郎中(苏廷石 饰)神药在手，生意兴隆。小豹子不喜读书，宁愿伴在金郎中左右唱药。荷花(王茜华 饰)给金保国(李进荣 饰)送饭，金保国正为战事紧张，纺织厂的产品运不出去而愁眉不展。暗恋保国的宝珠亦来送饭，荷花无奈地走开。宝珠替保国出谋划策，逗保国开心。

荷花在窗外听到两人的笑声，心里很不是滋味的离开。西安城进步学生支持抗日,举行示威游行，如烟是其中积极活跃的学生骨干。荷花看到大批军警出动，担心如烟被抓，让小豹子去把如烟找回家。街上游行队伍被前来镇压的军警冲散，如烟掩护同学逃跑，小豹子为救如烟受了伤。

金兴龙在古董店给如烟买玉出来，也被裹到混乱的人群里，趁乱捡到一把手枪。金郎中告诫荷花因为战乱时期，祸福难料，官府明令，凡有枪伤问诊必须上报。为了免祸，他决定凡是枪伤一律不治。五味堂贴出告示并封存“神仙膏”。

何中余重金悬赏捉拿“刺客”，对黄洲城所有药铺实行封锁管制。黄洲城的名医对何妻的枪伤束手无策。不得已，何中余厚着脸皮亲自登门“请”金治国为妻治病。金治国保住何妻性命，但他告诉何中余何妻之伤无法痊愈，且后患无穷，并嘲弄地告诉何中余金郎中手中的神药或可一试。

但何中余和金治国心里都很清楚，两家结怨太深，金郎中是绝对不会施手援助的。青龙山，秃狼伤势过重，危在旦夕。田飘云不听劝阻，铤而走险，将金治国用麻袋罩了起来。