族长发觉义和的母亲没有投水自尽，于是连夜搜捕他们母子，义和离开村子去找母亲，黑妹将一双布鞋送给他，义和说将来一定送一双绣花鞋作回报。义和妈找到自己的初恋情人杨正才(刘佩琦 饰)，正才娘却认为义和的母亲是克夫的扫帚星，并以死威胁正才不许义和妈进门，义和妈万分绝望。

夜里，义和在客栈被人偷了包袱，他一路忍饥挨饿赶到正才家，却发现只有母亲一个人呆坐在院里。义和的母亲在绝望之下，为不拖累儿子服毒自尽，义和谢绝了软弱的正才的挽留，只身跟着马帮踏上了去缅甸的路。随马帮一路走来，义和长成一个英俊挺拔的小伙子，在夷人开办的宝石矿上，义和结识了机灵的小矿工转转，并留下成为一名宝石工人。

工头为了让工人们在工作时把宝石吞进肚里再拉出来，每天强迫工人吃生蚕豆。义和在吞第一颗宝石时，被英国监工捉住拷打，小转转救出了义和，义和放火烧了监房，两人结为兄弟，一起逃出了矿山。