诺颜王子(黑子 饰)向杀虎口的官军通报，打了刘一刀(杜志国 饰)的埋伏，使刘一刀遭受重创。另一面，田青(杜淳 饰)借机救出了豆花(苗圃 饰)、龚丰仓(李保安 饰)、裘老板(马捷 饰)、梁满囤(富大龙 饰)、王南瓜，还有一起被掳的傻大个子(陈威翰 饰)。心狠手辣的二当家(修革 饰)杀了风摆柳(李颖 饰)，烧了黑土崖，却假祸于田青。

田青料定刘一刀决不会放过他们，便将人分成两拨，一拨走草原，一拨走荒漠。裘老板对田青分伙十分不满，又因为田青熬鹰时让他多破费了五十块银元，便想到包头的时候，报告官府，抓起田青治罪。龚文佩说服不了裘老板，便劝说田青去归绥，这一计划遭到梁满囤和豆花的反对。

裘老板更觉得他心里有鬼，强拉田青一道去包头。