面对如狼似虎的官军，包拯(高发 饰)表现出大无畏的英雄气概。当慕蓉夺了真宗的御印，认定他是假冒的皇帝时，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有据地说明了本朝玉玺的来历，并提出鉴定真伪的办法。慕蓉苟全受到震慑，不敢轻举妄动。

包拯终于赢得三天时间，脱身搬兵救驾。慕蓉苟全也感到事关重大，一面派孙提辖持旨去张太守处鉴旨，一面命虞候取自己的知府印信对证。慕蓉知州的犹疑通过丁谓、郭槐(曾志伟 饰)传到了刘妃(李若彤 饰)的耳中。刘、郭二人密谋，杀掉了孙提辖灭口，派花冲要挟慕蓉苟全。

包拯持御宝来到寇准行馆，寇准借口不在。包拯愤愤来到茶楼监视包府动静；包拯听到有寇相回俯的吆喝声，他下楼拦轿却遭冷落，一怒之下竟长跪不起。慕蓉苟全在花冲的威逼利诱之下，竟要悍然下手弑君。