乾隆年间，乾隆在一次秋狩时发现自己年事已高，心有所属传位给十五阿哥一颙琰皇子。和绅心感不妙，即献计给干隆建议车机大臣杨美波的女儿杨兰儿(李婷宜 饰)许配给太子为妃。而太子得知这是和绅的诡计，反而向皇上表白，将来即要为人君王，必须亲下民间，了解民意，历练人生，再回宫完婚，这一来反而得到干隆的欣慰。

和绅此时再现一计试探颙琰的武功，来借刀杀人。颐瑛临危不乱，武功高强，化解危机。乾隆爱妃一萧贵人(黄奕 饰)与表哥傅俊(聂远 饰)青梅竹马相爱以久，不幸被皇上选上为妃，心有不甘。傅俊决定带萧贵人逃出宫中。颙琰刚巧碰到两人逃亡，一场生死决斗，颙琰拿下傅俊。

皇上大怒，亲自审问得知贵妃与傅俊两人真心相爱，甘愿一死。