郭晓媚(宋小宁 饰)跟到舞厅叫师傅离开这里，三强却不听劝阻又去跳舞。两个流氓趁机来调戏晓媚，引得三强出手。以此为由，他们围着三强痛打。幸好警察及时赶到，将罪犯抓住。周天顺(刘威 饰)感到身体不适，查出有高血压，却没有在意。他希望三强去跟杨民生道歉，三强坚决不去。

周天顺生气说你要不去就不是我儿子！此话一下戳到三强的软肋。他找到杨民生道歉，但同时表明周三强(沙溢 饰)只有一个父亲，那就是周天顺。周三强终于对情同手足的孙志明(章劼 饰)说出心里的秘密。此时厂里正在酝酿新的车间主任的人选，孙志明得知杨民生居然是三强的亲生父亲，认定三强是自己的竞争对手。

在干一批外加工的活儿时，孙志明以三强技术好为由推荐他来干，背地里却在酝酿一个巨大的阴谋……