马鸣(褚栓忠 饰)冒险只身进城，约见刘魁胜(林永健 饰)。这一切都在刘魁胜的意料之中。他得意地去赴约。李东山(大力 饰)悄悄跟着刘魁胜进了酒店。马鸣潜伏在门后，制住刘魁胜，刘魁胜哈哈大笑。说马鸣兄弟，我刘魁胜贱命一条，你杀了我也换不回你心上人的一个笑脸啊！

几句话就让马鸣像泻了气的皮球，彻底地服了软。刘魁胜启发他说别看现在人家都戳咱的脊梁骨，说什么卖国求荣，到时救中国的还指不定是谁哩！日本人要建大东亚共荣圈，打了胜仗是咱们的天，打了败仗，咱们跟他们去日本。

从刘魁胜身上，马鸣看到了新的生路，新的信仰。李东山只在楼道里看到了一个人匆匆而去的背影。李东山接到魏强(何冰 饰)的命令，营救汪霞(丁柳元 饰)，却发现岗哨都撤换了。汪霞连夜被提审，已抱定必死的决心。但车在中途却出了故障，乘司机修车的空隙，汪霞跳车跑进了青纱帐，在敌人追赶时，马鸣及时赶到击退了敌人。

李东山还未执行任务，汪霞已神奇脱险，他大感蹊跷。马鸣救出汪霞，赶上队伍，同伴们对他另眼相看。武工队驻扎在菜家庄，汪霞养伤，马鸣对她百般照顾，魏强却反复询问她被捕前后的一些细节，表示出自己的怀疑，汪霞对此很反感。

夜晚，蔡灵芝和汪霞躺在床上，谈论着女孩子的心事。根据马鸣的情报，敌人对弹药库增强了兵力。多疑的松田(陈剑飞 饰)更授意夜袭队秘密监视梁邦(刘立伟 饰)！心狠手辣的刘魁胜一直对梁邦有所忌惮，想借此机会除掉梁邦，于是制定了一个冒充武工队策反梁邦的计划，准备一觉有异，就马上除掉他。

行动前，队员们都集中在院内，谁也不能外出。李东山苦于情报送不出去，万分焦急！在约好的时间，郭小秃到了，他装做来找李东山要赌博的欠钱，在门外哭闹不止。李东山冲出屋子，打了他一顿，刘魁胜听到吵闹声，出来喝止。

郭小秃已经拿上情报跑了。魏强接到情报，心急如焚，由于真正的武工队员，梁邦只见过魏强，所以他决定自己只身赴险，赶在夜袭队出发前去见梁邦。