桓法嗣(张巍 饰)拿出庄子的《人间世》和《德充符》两篇文章预言王世充(梁家仁 饰)就是真龙天子，此言深得王世充欢心，王世充命桓法嗣如果可以查出那个黑衣人刺客的身份就荐举他为“谏议大夫”。原来桓法嗣之前曾偶遇这位杀手，杀手自称“无名”。

桓法嗣用计查明了无名乃是扬州人士，把在陷阱边捡到一块金锁拿于王世充看，王世充突然想起起十五年前自己谋害江都督造张衡全家，当时未能斩草除根，让张衡的长子张天保(谢苗 饰)逃跑。王世充在十五年前就布下一个局等着张天保来报仇。

桓法嗣也被王世充留在身边充当谋士。无名还被困在陷阱之中，王玉凤怀疑无名就是自己的青梅竹马的张天保，给他送来了治伤的金疮药，但是无名并不领情，也不承认自己是张天保。这时昙宗(元彪 饰)也带着僧丰(李冲 饰)来到太尉府，王世充不仅让王仁则(计春华 饰)派人和昙宗比试功夫，还设下“板凳阵”“蒺藜阵”在密道中设下种种杀人机关，最后亲自动手来试探昙宗的功夫。

姚汉武(叶剑卫 饰)到了菜园之后，为了早日练成功夫，浇菜提四桶水，还天天讨好看守菜园的智守(陈可辛 饰)师兄，希望能教自己功夫，智守贪小便宜，随便摆了个姿势教给姚汉武，姚汉武高兴的拿来当宝贝一样天天练习。王仁义(李渊 饰)打败高飞扬(潘元甲 饰)，高飞扬抢到一匹马后逃跑，王仁义却没有命军士追赶，看着高飞扬逃跑。