肖队长认为情报是真实的，那袁农(曹克难 饰)就该马上撤出山城，可袁农并不相信这份情报的真实性。茶楼突然传来枪声，原来是国民党搜查共党，袁农和肖队长赶紧躲了起来。肖队长知道被捕后就不会被相信，所以他不想被俘，于是朝自己开枪掩护袁农。

1949年11月，老百姓挤破了头要离开山城，全都涌向山城九龙坡机场。徐百川(刘立伟 饰)想离开山城飞往台湾，结果却被限制出境。1949年11月29日，渣滓洞看守所突然响起警报声。士兵们全部进入戒备状态，随后枪决了看守所里所有的犯人。

1951年，山城公安局收到一份国民党保密局潜伏特工的名单和联络方式，名单上没有郑耀先(柳云龙 饰)的名字，袁农怀疑提供这份名单的人会是郑耀先，而他一直怀疑风筝就是鬼子六郑耀先，他曾经给延安发过电报想要证实此事，却一直没有得到回复。

延安收到那封电报时，陈国华(陈牧扬 饰)正在现场，他解释是组织没办法回复，其实组织上也迫切想找到风筝。虽说有位首长知道风筝的身份，只是这位首长在莫斯科回国的飞机失事，风筝就这样断线了。郑耀先的去向一直是个迷，江湖上完全消失了。

为了找到郑耀先的下落，陈国华请求上级给他们调来韩冰(罗海琼 饰)，韩冰与郑耀先在延安就交过手，只不过是出了点意外，否则郑耀先在1946年就被陕北人民镇压了。韩冰前来山城公安局报道，她看见一个腿有点瘸、驼背，还戴着一副眼镜的中年男子总感觉似曾相识。

保密局威逼徐百川在山城主持大局，竟然将他儿子拿来当人质。田湖(王鑫 饰)吸取了高占龙(马晓峰 饰)的教训，早就把妻儿送到台湾。田湖希望徐百川能考虑下两家的合作，如今军统变成保密局，中统改成内调局，他认为内斗该停了，否则白白消耗人力物力，却让共党占便宜。

田湖为之前郑耀先的事向徐百川负荆请罪，希望徐百川放下旧怨，他们一起携手对敌。田湖草拟了一份告全体同胞书，上面阐明了他的观点。两人正说着话时被共党包围，被马小五(马驰 饰)带走，而赵简之(刘名洋 饰)为了掩护宫庶(孙斌 饰)被抓走。山城解放了，陈国华开会讲述了需要面对的一些问题。

他拿出潜伏在山城保密局特务的照片，上面有宫庶等人，可宫庶却逃脱了昨天的大搜捕。还有军统六哥郑耀先不见了，而他们一天抓不到郑耀先，就是工作没做好，对不起为了革命事业牺牲的先烈们。韩冰向董处长打听她来报道那天遇见的那名男子的情况，董处长说那名男子叫周志乾，是公安局档案科的留用人员，脑子特别好使。

此人老实本分，从来不迟到早退。真是人不可貌相，别看周志乾这样的情况，他的老婆可是长得跟天仙一样。韩冰想见见这位周志乾，董处长打电话到档案科，却得知周志乾因宝贝女儿发烧，被领导赶回去了。延娥(齐欢 饰)在温家老店的联络站与联络员见面，改头换面的郑耀先去温家老店打酒。

陈国华安排韩冰主抓郑耀先和宫庶的案子，韩冰指出徐百川是郑耀先的活档案，保密局拿儿子要挟徐百川，她相信徐百川到了这个年纪，肯定割舍不掉这份亲情，她认为谁掌握了这个孩子谁就掌握了主动权，所以建议去香港找到这个孩子。

延娥去了挂着歇业牌子的博爱医院，这是他们中统新的联络站。中统和军统要摒弃前嫌对付共党，延娥与其他弟兄开会，她在黑板上写下为人民服务五个字，她决定让弟兄们学习共党的思想，用对的思想来武装壮大他们。