影子的身份在这个世界上只有戴笠一个人知道，而他也不打算让第二个人知道。宫庶(孙斌 饰)通过他自己的方式已经接近了郑耀先(柳云龙 饰)，这或使郑耀先对戴笠派宫庶跟他去共区不再有什么怀疑。戴笠交代宫庶，一旦发现郑耀先是共党，就地正法、格杀勿论。

郑耀先向陆汉卿(雷汉 饰)汇报，曾墨怡的那份名单，漏掉了一个人。戴笠留了个心眼，没把这个最重要的人写进去。郑耀先只知道那个人的代号叫影子，以戴笠对影子的重视程度来看，那七十三个捆成一捆也抵不过影子一个。陆汉卿代表组织命令郑耀先必须查清这个影子的真实身份。

郑耀先的手下让宫庶在玫瑰饭店楼顶上设一个伏击点，七点开始行动，任务就在琴盒里，要求宫庶要做成刺杀郑耀先的假象，而郑耀先会在七点半在玫瑰饭店里请宫庶吃晚饭。郑耀先表示事成之后，让手下拿着他的名帖去毛人凤那里要人。

他知道不出意外，子弹会从他的脑袋后边穿过，然后直击高占龙(马晓峰 饰)。防止有人趁火打劫，他还下令封死所有路口。高占龙果真如郑耀先所料从玫瑰饭店出来迎接，而在楼顶早就设好伏击点的宫庶射出的子弹从郑耀先脑袋后面穿过，直击高占龙，高占龙倒在血泊中。

高占龙的儿子高君宝目睹父亲被杀，精神受到刺激，郑耀先安排手下将高君宝送去医院。任务结束，宫庶来到玫瑰饭店与郑耀先见面。郑耀先陶醉在美妙的音乐声中，宫庶表现得似乎有些拘束。郑耀先感慨他并没有告诉宫庶要杀谁、在什么位置，可宫庶却凭借着琴盒里一把没有枪号的枪和一张经过修剪的照片，居然能分毫不差，他没有看走眼，从此宫庶就是他的兄弟。

田湖(王鑫 饰)发誓一定要为高占龙报仇，手下汇报郑耀先让军统的人把高君宝送去医院，只是高君宝受到惊吓，脑子可能坏了。田湖交代手下没有他的命令不得轻举妄动，感慨高占龙料事如神，连他自己是怎么死的都能推算得分毫不差。江心(殷飞 饰)迟到了整整四十几分钟，她向郑耀先解释是外面在戒严。

郑耀先的规矩是对于完不成任务的人，他不听解释，不看过程，只看结果。郑耀先让江心先用餐，江心称她不饿。郑耀先指出江心跟共党份子曾墨怡的脾气一样倔，提醒江心做人不要想着一头撞南墙。虽说江心迟到了，但最终还是来了，郑耀先猜江心使用了美人计。

手下在案发现场找到杀害高占龙的那把枪，一枪毙命，杀手的手法十分高明。而根据现场来看，杀手的目标是郑耀先。田湖不相信一个专业杀手会把枪留在现场，这便说明军统根本没想转移视线。他分析杀手是郑耀先派来的，因此杀手刺杀的对象根本就不可能是郑耀先。

高占龙曾经说郑耀先做事轻易不让别人猜出目的，田湖知道郑耀先一定还有后手。手下接到电话称郑耀先和一男一女吃完饭走了，却还要他们中统的人去付账，气愤不已。从玫瑰酒店出来的郑耀先，特地来到高占龙遇害的地方，还朝那个位置鞠了一躬。

回到医院的郑耀先在缝被子弹打了一个孔的程真儿(张檬 饰)给他织的毛背心，脑海中想起程真儿说织了这件毛背心，这样当子弹打过来时，还可以帮他挡一挡。江心偷偷地打开一份档案，在档案袋里发现一张全家福。此时有脚步声传来，江心赶紧将照片放回去将档案袋放好，并且坐回自己的位置。

汪科长前来，她将江心看过的那份档案袋和其他的档案袋一起锁进了柜子里。