额尔赫(康凯 饰)半夜的时候梦到了达木苏亲王，梦到他送给了自己一副没有脸的画。额尔赫深深的觉得内疚，说自己没脸去见仙人了。看到已经入神的额尔赫，赵秀(董玥 饰)很是担心，找到了佟哈(杨烁 饰)，要佟哈无论如何都要想办法治好额尔赫的疯病，佟哈被逼无奈答应了下来。

额尔赫发现自己祖先传下来的盔甲不见了，找到赵秀询问，赵秀一口表示被自己给烧掉了，额尔赫大怒之下气的昏倒在地，赵秀顿时着急的不行。刘安顺(霍建华 饰)也没有办法，让人把额尔赫给绑了起来，并且要请大夫过来治疗。大夫看了额尔赫的病症以后，表示额尔赫这是失心疯，如果要治疗的话，那么得从心理开始。

陈爷的伤养好了，表示希望自己能够早点回到儿子在的乡下去，刘安顺表示理解，并且要把镖局账上所有的钱都拿给陈爷，当成养老金，这让陈爷感动不已。而就在这个时候刘母(庄庆宁 饰)忽然想起来，陈爷在乡下根本就没有什么儿子，只有一个女儿。

刘安顺脸色大变追了出去，结果发现陈爷留了大洋在桌子上，自己打算悄无声息的离开。刘安顺连忙追上了陈爷，要陈爷不用担心，镖局会给陈爷养老。陈爷感动不已，回到了镖局。佟哈故意在额尔赫的面前说起来赵秀的归宿问题，额尔赫装作不担心的样子，实际上却担心的要命。

赵秀和史大夫去看戏了，佟哈出门发现赵秀已经回到了镖局。佟哈告诉额尔赫，要是额尔赫和史大夫摆在面前让自己选，自己也肯定是选择史大夫。额尔赫面上不屑一顾，心里面却早已经着急了起来。额尔赫追了出去，主动向赵秀认错，并且对赵秀表白，赵秀呆立当场，一旁的史大夫也目瞪口呆。

两个人紧紧拥抱，终于明白了相互之间的心意。刘振武(张浩然 饰)在镖局里面遇到了马奎(陈牧扬 饰)(陈牧扬 饰)的儿子马彪，两个年纪差不多的小男孩很快的熟识了起来。戴海臣(王庆祥 饰)告诉刘安顺，希望刘安顺能够收马彪做徒弟，也好化解上一代之间的恩怨。马奎和刘振武都拜刘安顺为师，一晃就是三年过去，两个小男孩也都长大了。

额尔赫得知袁世凯要当皇帝的消息，气愤的拿起来了斧头。