老道的费先生轻而易举地劝服了伍月(王珞丹 饰)，并认她做干女儿。他向程远(黄晓明 饰)讲述了当年程、费、纪三家结盟闯荡南洋的历史。这时七叔(雷恪生 饰)正接受一个神秘人物的指令，要程氏尽快启动远洋航运。丽达迎接父亲到来，表达了对程远的好感和信任。

二姐(贾妮 饰)专设家宴招待费先生，宾客双方都在程远面前表达了要联姻结盟的热情。这时伍月以费先生干女儿的身份突然出现在宴会上，让程远吃惊又担心，生怕她直率无忌再说错话。伍月已经从领事馆得知程远对自己的帮助，她真诚感谢程家的照顾，感谢费先生的爱护，众人心情各异。

费先生执意留伍月住在丽达别墅，丽达和伍月的谈话，让伍月发现自己喜欢程远。二姐聪明地向程远指出，费先生收留伍月，是希望皮皮(任东霖 饰)案件早结，不要再牵扯丽达。二姐劝程远接受现实，程远仍坚持案件另有隐情，但调查再度受挫。

伍月的无意之举让大姐疯病发作，二姐终于向程远揭开了程氏家族有关皮皮的禁令，当程远得知母亲当年竟然是被大姐夫害死，血淋淋的真相让他深感惊心动魄。启动远洋航运的动议表决在际，程远与七叔的冲突开始表面化，因为得不到费先生的支持，程远决定再次暗访船队。

在跑车里，他发现一心逃离程家别墅的伍月。