这次季平(林峰 饰)回来的时间点很敏感，整天心事重重的，豹哥担心他这次回来目的不单纯。季平竟直接承认了自己的目标，龚冰一脸淡定地让豹哥出去。苏梅让季平接龚冰去见她，龚冰看向季平的眼神，有许多的劝说之意。苏梅就是渣浪计划第三名卧底警员，她们家族本在格斯塔经营生意得罪黑帮后惨遭灭门，苏梅因从小被送到国外躲过一劫，格斯塔警方让她去天义社卧底，让她找到了报仇的办法。

但是新的生活更加煎熬，那一天，伙伴抛弃了她，敌人却向她伸出了手。她在路边电话亭汇报斩狼行动失败后，话还没来得及说完龚冰就出现了。他早就知道了苏梅的身份并且爱上这个卧底，从那之后，苏梅便待在龚冰身边藏身天义社。

苏梅告诉季凡(郑恺 饰)，他的出现打乱了松本雅治的计划，下一步季凡就是他的目标。苏梅打听到松本雅治在和波拉克利用艺术片毒品走私，她会把时间地点告诉季凡。季凡却并没有听她的，他早已明白圣杯就是驯兽师用来牵制三大家族的工具，而三个卧底警察自然也是他派人杀掉的，不然只会暴露他黑吃黑的本质。

驯兽师就是A先生，之所以找K先生当代言人是因为他是警察，范围最后锁定在了退休局长尤里身上。尤里已经杀了两个人，如果他真的想杀苏梅她绝对活不到现在，之所以苏梅现在还活着，就是因为她已经投靠了尤里。苏梅情绪激动地否认季凡的推理，但季凡逻辑缜密完全没有反驳的余地。

龚雪是苏梅的软肋，季凡希望她明白，现在能保护她们的不是龚冰不是尤里，而是警察。龚冰明知季平要对自己动手却还是跟着他走了，二人来到了海边，在这个地方，龚冰教会了季平开枪。多年后，季平同样在这个地方杀了龚冰。

熊振男(种丹妮 饰)和季凡双方互相汇报了一下，欧子坚暴露，苏梅的反应也肯定了他们的想法，但是奥利给一直不愿意相信尤里就是幕后主使。苏梅回到家发现这里已经面目全非，打手都被打死了，豹哥撑着最后一口气告诉她，龚雪被波拉克的人带走了。

伊娃(高晓菲 饰)接手了C91，因为季凡的情报，他们及时杀了天义社来偷袭的人。波拉克家族新加入了很多人，艾伦要把C91和天义社全部赶出去，一家独大。目前的一切还在尤里掌控中，尽管知道自己的身份暴露，但是他明白警方没有证据不会轻举妄动。

季平杀了龚冰，尤里却还打算留着苏梅。很快苏梅便打电话来要救女儿，尤里要求她杀了季凡，却不把龚冰的死告诉她。苏梅还是选择了尤里，季凡看过天义社监控后已经明白了这一点。DNA检测结果确认欧子坚就是杀死崔泽的凶手，警方已经发了通缉令。

很快季凡的线人就找到了欧子坚的下落，奥列格有些被打脸的感觉。欧子坚去私人诊所包扎了伤口，警方赶到时还是晚了一步，好在季凡偷偷跟踪了他。天义社的人都想让苏梅给龚冰报仇，但苏梅想把龙海集团交给艾伦换回龚雪的平安，这也是松本雅治的意思。

季凡一路跟踪欧子坚，发现他和季平见了面。很快季凡就被发现了，他告诉季平杀死索菲亚的真凶就是欧子坚的幕后老板，他们用所谓的真相吊着季平，但事后还是会杀了他。欧子坚承认了，他要找的人的确是尤里，季平的枪对准了他，但很快又被说服了。

枪重新瞄准季凡，他歇斯底里地劝季平想想那些无辜的人，想想赵清妍(汤梦佳 饰)，报仇不应该用这样的方法！季平还是对季凡开了枪，但他终究还是没有下死手。季凡醒来已经在医院了，是伊娃给的项链帮他挡了子弹，所以没什么大事，熊振男守了他一晚上。

季平按照欧子坚给的地址找到了尤里的钟表店，但没有贸然闯进去，只是让三姨帮忙调查一下，却意外得知了龚雪被波拉克掳走的消息。米伦娜听说季凡出事来看望他，季凡无意中看到了她手上的伤，熊振男回来看到这一幕又误会了。

米伦娜匆匆离开后，熊振男醋意大发。还没来得及吃饭，季凡又收到了线报。苏梅和艾伦谈判用龙海集团换回龚雪，但艾伦却出尔反尔，因为龚雪对他的价值更大，龚冰是不是死了还不清楚，所以苏梅对艾伦价值更大，苏梅万万没想到，身边的老林已经被收买了。

就在要开枪那一刻，季凡和熊振男、奥列格闯了进来，名正言顺地将苏梅带走了。