朱棣(冯绍峰 饰)亲自到河边接回了张玉的尸体，文弼跪在朱棣面前自责忏悔，朱棣并未责怪，扶着文弼起来，能回来就已经很好了。朱能也将张玉的死告诉了姚广孝(王绘春 饰)，眼下燕军气势低迷，朱能跟了朱棣快二十年，但从未见到他这样，姚广孝叹口气，感叹朱棣也是人。

徐妙云(颖儿 饰)来看朱棣，他不吃不喝躺在那里，徐妙云命人将饭菜热一下，随后劝说朱棣要吃饭，朱棣感叹自己输了，这是他第一次，他从未输过。徐妙云却认为此时的朱棣已经不是小孩子了，并且让朱棣坐起来好好听她说话。朱棣乖乖听话，眼镜盯着徐妙云，徐妙云告诉朱棣胜败能兵家常事，可是真正能将胜败当做常事的没有几个人。

王保保(张光北 饰)也是天下奇男子，但却被徐达(张丰毅 饰)打的落花流水，可是他并没有气馁，也有了后来的胜利。徐妙云认为朱棣并没有真的输了，他刚刚起事的时候人马很少，朝廷几十万大军都未能如何，还让燕军兵临济南，而且战场上回来，敌人一路截杀，可是朱棣依然安然回来，这就是本事。

朱棣听了徐妙云的劝说，心里也有了亮光，握着徐妙云的手，脸上露出了笑容。徐妙云刚从朱棣的房间里出来，就一阵晕眩，侍女知道这个病已经犯了好几次，希望能召见太医，但是徐妙云却拒绝了，让侍女悄悄找个平常大夫看看就行，她不愿意此时让朱棣分心。

朱允炆(陈月末 饰)得知胜出了，开心激动跑到殿外，大叫皇祖父，他终于打赢了四叔了。朱棣也向徐妙云分析了当前的情形，觉得现在南朝都是新兵，而他们却是身经百战的精锐，此时是最佳的出击机会，已经打了三年的战争，燕军虽然屡战屡胜，客户却从未动过朝廷的根本，这次朱棣一定要和盛庸决一死战，如果再等一年，新兵训练出来，他的机会就没了。

徐妙云将手搭在朱棣的肩膀上，支持了朱棣的行为。姚广孝和徐妙云送朱棣出城，料定朱棣此战必胜，如果去南京的时候，希望朱棣能放过方孝孺，姚广孝也知道朱棣恨方孝孺胜过了齐泰和黄子澄，但是方孝孺是天下读书人的楷模。

如果将他杀了，就会让天下的读书人战战兢兢，朱棣答应会放了方孝孺，但如果方孝孺自己不走他就管不着了，姚广孝代替天下的读书人感谢朱棣。朱棣握着徐妙语的双肩，告诉他自己要走了，徐妙云让朱棣放心的离去，只要她在北平就会在，朱棣放心而去。

朱棣带人来到馆陶的江边，渡江之后，烧毁了往回走的桥，朱棣表示没有退路，此番必须胜出，他也会和大家一起共进退，同时也传令滋扰百姓着斩杀，随后命令绕过百姓的田地和住处往前。这次朱棣南下，却避开了济南额东昌，现在步战而得到了两座城池，平安也已经从济南南下追击，梁军对峙在了遂水，齐泰希望能让徐允恭(田峻丞 饰)前去支援，众臣都附议，朱允炆准奏。

徐允恭赶过去之后，要求不断邀战燕军，而朱棣那边也开始下令打算明天让朱高煦打第一仗，再次取得了胜利。这让朱允炆惶恐不安，齐泰也已经命令盛庸一同去守卫长江，并且认为只要长江能守住，就万无一失，朱允炆这才从颓废中打起精神来。

可万万没有想到的是朱棣很快就渡江成功了，齐泰和黄子澄劝说朱允炆逃走，但方孝孺却认为天下应该会有忠勇之士辅助朝廷，朱允炆也不赞同逃走，因此就让黄子澄和齐泰一起去征兵。南京城外，朱棣下令无论是百姓还是官兵，只要逃走的，都会给他们一条生路。

此时，北平的信使赶到，朱棣带人返回。徐允恭发现手下的那些士兵全都逃走了，主要是因为传言齐泰和黄子澄已经被朱允炆放出去避难了，他们都觉得将士们冒着生命危险打仗，可是文官却可以轻易的避难，心中不平的人大有人在。

谷王突然来找李景隆(韩承羽 饰)，李景隆差人约见了朱棣，并且带着谷王率众打开城门向朱棣俯首称臣，朱棣帅兵进入了城中。徐允恭赶去京中留守司让徐妙锦紧闭家门，徐妙锦知道这是徐允恭打算和燕王斗到底，因此让人赶紧去通知徐增寿。

但却因为有人非得说徐增寿通燕，已经被抓去了宫中面圣。徐允恭对着留守司的人痛斥了谷王和李景隆的行为，并且势要和朱棣对抗到底。可在宫中的朱允炆已经将徐增寿给杀了，大骂徐增寿就是叛逆，几乎崩溃的朱允炆拿着剑在大殿上胡乱砍杀，吓得众人都连忙躲避。

直到一个女人出现在面前，朱允炆才扔下了手中的宝剑。朱棣传令接管京中的差事，让所有卷宗都封存送往燕王府，同时也下令只要是生擒方孝孺的人，都重赏。当朱棣进入皇宫的时候，听闻朱允炆放火自杀了，一具尸体是朱棣的，另一具尸体是女官的，朱棣看着两具尸体嚎啕大哭，自称是奉了皇帝的朱元璋(陈宝国 饰)的遗命来清君侧的，实际是为了帮助朱允炆，可没想到朱允炆会自杀的。