夜君清(陈哲远 饰)和姚莫婉(李墨之 饰)只身会见楚漠北，质问楚漠北为何偷袭自己的大褚义军。楚漠北蛮横起来，认为夜君清没有谈判的态度，放话要让姚莫婉做大曙的太子妃，否则大曙绝不退兵。夜君清霸道回应，姚莫婉是自己的女人，谁都不能碰，哪怕是与大曙撕破脸皮。

等楚漠北走后，姚莫婉认为楚漠北有这样的要求，定是其中有误会，夜君清醋意大发。楚漠北已经切断给莽原的粮食和水源，导致义军只能以粗粮果腹。姚莫婉担心如此下去，义军可能撑不住反抗之日，而城中到处闹饥荒，百姓生活在水生火热之中，军中的粮草库存已经不能支撑义军和百姓。

楚漠北在夜君清唯一的突破口也安排了重兵，担心夜长梦多，想要速战速决，夜君清这般死扛，加上南域随时都会支援，楚漠北父命难违。但父王要求只能娶到姚莫婉救退兵，他命人攻城之后定要护住姚莫婉的性命。桓横表示，目前军中的情况对抗大曙是没有任何胜算，如果偷袭，则要将百姓留下，但唯一可以突围的山谷水路已被大曙封锁，姚莫婉茶饭不思。

突然一民妇喊冤，流沙的兄弟为了抢粮杀害了她的儿子。夜君清要严惩不怠，杀一儆百，流沙向姚莫婉求情，但姚莫婉也认为这些匪气必须除，否则无法成大器。流沙亲手处决了兄弟，愤怒离开。夜君清准备和大曙决一死战，不管姚莫婉怎么劝告。

姚莫婉只身来到大曙军营，要答应与大曙的婚约。夜君清得知后，还是决定开战。这正是中了夜鸿弈(张峻宁 饰)的计谋，他设计希望大曙和义军还有南域鹬蚌相争，他好坐收渔翁之利。夜鸿弈看着姚莫心(程砚萩 饰)的尸体，终于得到了九转还魂丹药，他一心一意爱着姚莫心，亲手喂她服用丹药，希望姚莫心能够醒来。

夜君清不接受大曙的议和，认为姚莫婉的牺牲不应该由她来独自承受，寒锦衣(晏紫东 饰)提议先去大曙议和，要考虑万千莽原和黎明百姓的性命。大曙军队在莽原城楼外集结，夜君清一箭射中大曙议和使节，完全不考虑后果。楚漠北认为夜君清脑子糊涂，眼下的情况，只有议和才是最好的办法。

姚莫婉知道是自己的原因，夜君清才失去理智一意孤行，她决定亲自去说服夜君清。寒锦衣誓死追随夜君清，夜君清准备派三百精锐兵夜袭大曙，此时，他收到姚莫婉的书信。姚莫婉劝说夜君清，希望他能先放下和自己的感情，应该为了百姓展开宏图大业。

但夜君清并不理解姚莫婉，认为她什么事情都独自做决定，从不与他商量。姚莫婉希望夜君清理智起来，不要因为感情而牺牲万千百姓。大曙国王见到姚莫婉后，赞叹她与别的女子不同，他准备利用楚漠北和姚莫婉的婚约，将南域和莽原邀请过来，签订盟约共同对抗大褚。

夜君清再次看到姚莫婉嫁给别人，内心的悲痛和愤怒，让他在这样的场合只能极力压制，还说出了违心的祝词。