荒木惟(王泷正 饰)只有一张照片，其他什么证据也没有，他暂时没办法确定陈山(张若昀 饰)是否是内鬼，只好假装自己已经掌握了证据，跟千田英用日语问其他伤者的情况，再让人把陈山抓起来。张离(王鸥 饰)在手上写字通知陈山，把荒木惟说的话告诉陈山，让陈山知道荒木惟还没有证据，别自乱阵脚。

刘芬芳(董可飞 饰)去见陈夏(罗秋韵 饰)，把陈山的意思告诉陈夏，让陈夏去接一下陈金旺。陈夏没有见到陈山，就直接想要离开，也不相信刘芬芳说的话，刘芬芳于是拿出陈山以前给陈夏的那个香膏，陈夏这才相信了刘芬芳。荒木惟把陈山和张离都带回了尚公馆，直接分开他们，而他则单独跟陈山谈，让陈山给他解释清楚。

陈山看着周海潮(孙艺洲 饰)的笔记本，一项一项地说明，这都是无稽之谈，而荒木惟则在他给定的时间到了之后，便举起了刀想要吓唬一下陈山，看陈山是否会自己崩不住全招了，没想到陈山一点也不闪躲。陈山没有闪躲，荒木惟又没有更好的证据，证明陈山可疑，只能暂时将陈山给释放了。

陈山和张离被释放之后，马上就回家商量，究竟另一个受伤的人是谁，荒木惟要在这个时候才下命令救活那个人。陈山认为不会是费正鹏(李强 饰)，而这时他们的楼下又传来了天津大麻花的声音，陈山也通过这个暗号知道，飓风队没事，所以断定另一个人与军统无关，只是没有想到是余小晚(阚清子 饰)。

张离怕余小晚被怀疑，让陈山暂时别去找余小晚，免得荒木惟盯上余小晚。菜刀(贾景晖 饰)和皮鞋守着陈金旺，可陈金旺却不听他们的，一直到处乱跑，他们根本就看不住。正当菜刀和皮鞋追不上陈金旺之时，刘芬芳把陈夏带来了，陈夏见到是陈山昔日的好朋友，所以一直笑着盯着他们两人看，他们这才知道陈夏不仅变漂亮了，还能看见了。

陈夏得知陈金旺跑了，一下子就想到了陈金旺可能去小河边抓鱼，于是马上去那里找陈金旺。陈金旺果真去抓鱼，陈夏哄不回陈金旺，直到皮鞋他们来了之后，陈金旺才开心的上岸。陈夏看到陈金旺开心的样子，想到了儿时他们一起嬉戏的样子，让她很是感动。

陈夏把陈金旺带回了家，正好日本人也在找陈金旺，差点怀疑陈金旺逃跑了，幸好陈夏送回了陈金旺，才没有让日本人怀疑。陈山和张离在家被软禁了，家楼下全是荒木惟的人，他们没办法出去，更没办法得知另一名嫌疑人是谁，这时张离突然想到，可能另一名嫌疑人就是余小晚。

就在张离担心，医院里的那个人是余小晚之时，荒木惟打来了电话，要求陈山和张离一起去医院见嫌疑人。陈山和张离到了医院，得知余小晚伤得很严重，已经取出了一颗子弹，但还有一颗在脑子里很危险无法取出，他们能做的就只有等余小晚自己醒过来。

荒木惟把余小晚出现在茶楼的事情告诉陈山，要求陈山给他一个解释，因为他不明白，陈山是背叛余小晚的人，余小晚并没有像对付周海潮一样对付陈山。张离替陈山解释，说明女人有时候很傻，在爱与恨之间总是选择爱而放下恨，余小晚也是一样。

荒木惟接受了张离的解释，可还是不相信陈山，千田英于是怀疑，余小晚去茶楼，很可能是给陈山通风报信，而陈山不过是来不及去茶楼，并非是不去。陈夏送陈金旺回去之后，陈金旺骂陈夏是日本女人，是一个坏女人，让她心里很难过。

荒木惟得知陈夏带陈金旺出去了，于是回去问陈夏，陈夏则编了一个谎，声称她逼着陈山带她去大世界，可是陈山没有来，她于是带着陈金旺去他们以前住过的小渔村故地重游了。荒木惟接受了陈夏的解释，提醒陈夏，以后少带陈金旺出去，就不再过问此事了。

张离守着余小晚，把她和余小晚的两串珍珠，重新串成了一条项链，戴在了余小晚的脖子上，希望余小晚能够醒过来。陈山找到了时机，马上就跑去见费正鹏和陶大春(吴云飞 饰)，要求他们暂时停止联系，也让飓风队暂时不要行动，以免被荒木惟怀疑。

陈山说完了自己的事情之后，得知了另一个消息，因为军统的黄志忠(李洪权 饰)带着真的兵工图到了上海，准备投诚日本人，陈山必须把黄志忠除掉，不然他的身份就暴露了。