王一本和刘彩虹一番云雨后，他告诉刘彩虹火烧电车厂那天晚上，他跟着孟庆贵的时候被耿三(王一剑 饰)看见了。刘彩虹让王一本除掉耿三，王一本表示耿三还不能除，因为耿三这小子跟警察的关系不一般，要是死了自己很可能会暴露。刘彩虹提起郑朝阳(张译 饰)派齐拉拉(李添诺 饰)去打探白玉兰的事，于是要王一本除掉白玉兰。

郑朝阳找多门(高亮 饰)了解兰格格的事，其实多门和兰格格关系还不错，他曾经送给兰格格一个红头绳。郑朝阳提到福山贝子的侧福晋白玉兰，现在是慈济医院的护士长。之前绑匪写的字条是用左手写的，写这字条的人叫雪山，在琉璃厂一带卖字，这个白玉兰则是雪山的代理人。

多门请八爷在外面饭馆吃饭，向他打听表姐的情况，而他的表姐则是王一本的媳妇。此时在医院的白玉兰收到一个包裹，她欣喜地打开，竟然是一支口红。白玉兰正准备将口红抹上时，八爷领着表姐来到慈济医院，表姐骂白玉兰勾引自己男人，跟白玉兰拉扯起来，口红掉落在地。

两个女人拉拉扯扯闹到医院大院，郑朝山(黄志忠 饰)看见骂白玉兰丢人现眼，让她回办公室待着。那支掉落的口红被保洁员捡到，因为爱美给抹了，结果中毒死了。夜里，王一本给白玉兰四根黄金，让她拿着明天坐火车离开北平，并坦言自己是国府的中校情报员。

白玉兰不肯走，王一本也说实话，上级要他灭白玉兰的口，今天白玉兰收到的口红是有毒的。白玉兰威胁王一本，要么一起走，要么就把他的事全部抖露出来。白玉兰知道十年前兰格格的死是怎么回事，还有前两天电车厂的事又怎么回事。

王一本没有想到白玉兰竟然知道那么多他的事，只得狠心掐死了这个陪了他十多年的女人白玉兰。王一本在屋子里挖了个坑要埋了白玉兰，还往她脑门上贴了个符，谁知郝平川(张隽溢 饰)突然出现逮捕了王一本。王一本根本就不承认是他弄死的白玉兰，郑朝阳拿出一张照片，说明兰格格的尸体上也有个跟白玉兰脑门上一模一样的符，王一本矢口否认。

郝平川没那么有耐心，直接让王一本交代到底是保密局还是党通局的，还拿出一副字画，说明上面的字迹跟绑匪的字是一样的。郑朝阳指责王一本是知道电车厂要改造，那兰格格的尸体就会暴露，于是就让孟庆贵来装神弄鬼。郝平川还吓唬王一本，结果王一本大喊大叫共产党打人没有天理。

郑朝阳在一旁假装骂郝平川，然后还帮王一本打开手铐，让他回去踏踏实实地过日子。临走时，郑朝阳还故意告诉王一本，白玉兰没死还保证以后不会再骚扰王一本。王一本内心有些慌，但表面还是假装镇定转身准备离开。郑朝阳又叫住王一本，然后拿出那支口红。

王一本看见口红，心理防线彻底崩了，交代自己是保密局潜伏特工代号一零五，隶属北平桃园行动小组，电车厂纵火案是他策划的，上线是西郊发电厂供销合作社老板娘刘彩虹。郑朝阳打电话让白玲(潘之琳 饰)马上带人去抓刘彩虹，白玲已经控制了刘彩虹，而根据调查，刘彩虹和咖啡馆的一个店员关系密切，此人很可能是她的上线。

郑朝阳交代将刘彩虹押回来审问必须秘密进行，不可让她的上级知道，担心她会被灭口。郑朝山知道自新运动的负责人白玲是个狠角色，现在刘彩虹失踪多半是悬了，而店员又是刘彩虹的直接上级。咖啡馆很快会被公安严密控制，郑朝山交代乔彬这段时间尽量减少行动，必要的时候放弃咖啡馆。

会议上，郑朝阳说明袁硕(门东毅 饰)的表面身份是咖啡馆的店员，他分析袁硕的上级直接应该是国民党的保密局桃园特别行动小组，因此袁硕至关重要，只要抓到他就打掉这个组织的软肋，就可以一举破获这个组织。接下来要逐个排查到咖啡馆的客人，罗勇(黄品沅 饰)交代不能放弃任何的蛛丝马迹，这回不能再失手。

宗向方(王骁 饰)跟郑朝阳汇报，真袁硕在民国已经死了，此人是利用袁硕的身份进入咖啡馆当店员。他已经对经常去咖啡馆的三十五个客人的档案逐一排查，里面有一人是郑朝山，因为人手不够，宗向方支支吾吾地让郑朝阳找郑朝山问话。

郑朝阳回家跟郑朝山闲聊，之后聊到金城咖啡馆有个店员叫袁硕是特务，问郑朝山是否知道。