何家根跟桑红见面，他给桑红服下一种药，桑红被控制成为他的傀儡。郑朝阳(张译 饰)、白玲(潘之琳 饰)和多门(高亮 饰)回到北平来到何良生父留给他的宅子，三人开始搜查这个屋子。白玲抬头看着这个屋子，一道阳光照射在白玲的脸上，郑朝阳顿时看呆了这样的白玲。

白玲发现屋子后面有问题，他们推门进去，在里面发现许多炸药，担心要出事。郑朝阳和郝平川(张隽溢 饰)赶紧去香山附近寻找桑红的下落，终于在一处河边找到桑红。桑红身上绑满了炸药，而那炸药则是何家根做的。桑红两眼无神，很明显已经被药物控制，不会听他们的话。

郑朝阳赶紧从旁边的小摊端了一盆水过来，浇在桑红的身上，然后用盆子敲了桑红的脑袋。桑红终于清醒过来，郑朝阳和郝平川等人拆了绑在桑红身上的炸药，救下桑红。另一边，何家根想要跑路，只是没想到郝平川正等着他，他只得束手就擒。

罗勇(黄品沅 饰)意外何家根长成这样竟然是个特务，郑朝阳表示这个何家根不仅是化学专家还是个杀人犯，引诱桑红就是想拿到桑红他们家在香山脚下的老店，把那个地方设为长期情报站，结果钟春红死活反对这门婚事，利用钟春红的病让杀了她，还想在路上袭击首长，但百密终究还是有一疏失败了。

罗勇宣布南京方面拒绝和谈，而解放大军即将过江，众人听了特别激动。罗勇让白玲分析凤凰的画像，白玲分析凤凰心思缜密，行为谨慎，具有很高的文化修养，专注于某一种特殊的爱好，比如古玩、演戏或者是音乐，会利用政府里的官员，甚至是医院里医生来掩护身份。

罗勇给大家看领导亲手抓的一个特务，想要利用爱国民主人士的身份获取更高的情报，交代大家千万不能松懈。郑朝阳明白白玲意有所指，会议结束后，郑朝阳质问白玲是什么意思，白玲知道郑朝阳会很难受，但说明这是她的工作，她必须查下去。

郑朝山(黄志忠 饰)是郑朝阳的哥哥，白玲希望郑朝阳避嫌。人民解放军顺利攻占南京，人民子弟兵踏上总统府大楼，取下青天白日旗，这一刻宣告延续了二十二年之久的国民党政权的覆灭。郑朝山制定了三个计划，正准备讲述他的计划时，段飞鹏(国永振 饰)打断了他的话，现在南京丢了，认为党国要抛弃他们，他们就成了断了线的风筝，建议郑朝山把遣散费发了，他们就散了。

郑朝山拿出三条黄鱼，让段飞鹏可以走了。段飞鹏拿起黄鱼，郑朝山又说毛局长来电，临阵脱逃者杀无赦，段飞鹏听了吓得赶紧将金条还给郑朝山。三儿(周禹洋 饰)来找郑朝山，五一节马上到了，这可是新中国成立后的第一个劳动节，上面说要搞花车游行，郑朝山表示他要接到了通知。

此时，公安局在电车厂的一棵树下发现一具骸骨。多门称此人叫那蕙兰，是前清福山贝子的孙女，死的时候十岁，当时绑匪索要了一笔巨额的赎金，但那时福山贝子家道中落没有钱，他当时还怀疑是福山贝子自己家人干的，而案发的时候正好是日伪时期，很多档案都丢了。

白玲担心此事对电车厂的职工会有一定的影响，交代大家对这起案子要保密。会议结束时，郑朝阳宣布这个月初八是大哥郑朝山大喜的日子，邀请大家到家里捧场喝杯喜酒。郑朝阳跟郑朝山提起兰格格的绑架案，郑朝山提起当时是轰动一时，兰格格要是活到现在也是二十多岁的大姑娘，只是可惜了。

郑朝阳让郑朝山分析兰格格头颅后面的看着像钢叉的东西，不明白凶手为什么要把这样一张纸塞在兰格格的头颅后面。郑朝山分析那是朗基努斯矛，目的是防恶鬼来作乱，而这个东西后面应该还有用朱砂画的镇魂符，让郑朝阳回去化验下，看纸上有没有朱砂的成分。

郑朝阳赶回公安局，冼怡(谭晓凡 饰)正好在公安局门口的摊位吃着东西，看见郑朝阳回来迎了上去，提起兰格格尸首被找到的事，在听郑朝阳说当年很多档案都没有的事后，说大功报还留着十几年前的报纸，郑朝阳听了让冼怡赶紧带路。冼怡带郑朝阳来到大功报馆，找到了当年报纸上的一篇报道，郑朝阳发现凶手通古文、信洋教、内鬼，还熟悉后院库房马鹏的结构。

虽说线索不多，但已经快要接近了。冼怡忍不住邀功，郑朝阳摸了冼怡的头表扬她。齐拉拉(李添诺 饰)来看望小东西(夏梦 饰)，想要给她一个惊喜，不过小东西早就察觉出来，故意吓齐拉拉一跳。今天是小东西的生日，齐拉拉花了半个月的津贴买了个小蛋糕给小东西过生日。

小东西嘴上埋怨齐拉拉乱花钱，心里却特别感动。中统河南站少校专员站长卫孝杰的夫人和秦招娣(薛佳凝 饰)遇见，两人过招不分上下，彼此都以为对方是来杀自己的。