经过炮与火的洗礼，曹孟君(王静 饰)、王昆仑这对革命情侣在周恩来(刘劲 饰)、邓颖超(黄薇 饰)等革命战友的见证下，步入了婚姻的殿堂，王昆仑在结婚感言中称他和曹孟君冒着日军帝国主义的飞机，抢救着一个个失去双亲的儿童，他号召大家省下每一分钱都来救助这些难童。

曹孟君称自己生在殷实家，从不曾想到会有儿童流离失所食不裹腹，她大声疾呼希望全天下所有的母亲拿出一份爱来关爱神州大地的难童们。邓颖超告诉曹孟君，她们都要像宋庆龄(罗忆楠 饰)女士学习，做全天下的母亲！一位十七八岁身上脏兮兮的小姑娘因哥哥孙泱被批准到延安参加革命工作而不让她去，急得在办事处门前硬闯，正好被刚回来的周恩看到，周恩来得知她就是孙炳文烈士的女儿孙维世心痛不已，他告诉维世，自己就是她爸爸最亲密的战友周恩来。

孙维世激动地扑入周恩来怀中，哭着说她终于找到了周伯伯！周恩来潸然泪下，赶紧把小姑娘带回了家。邓颖超看到维世，惊喜她已变成了大姑娘了。孙维世让周叔叔帮她说说情去延安工作，周恩来告诉她，她爸爸是为革命牺牲的，他和邓阿姨没孩子，希望孙维世兄妹能做他们的孩子，孙维世感激不尽。

邓颖超立即安排她去梳洗。周恩来和邓颖超商量，把孙泱送到太行山八路军总部给朱德(王伍福 饰)做秘书，孙维世喜欢文艺，把她送到延安，和刚刚成立的鲁艺学文艺。周恩来痛惜烈士们的遗孤分散在祖国各地，打算安排潘汉年把这些孩子们都找回来。

此时的潘汉年已秘密回到武汉，代表共产国际和国民党的代表张冲谈判。晚上，潘汉年和张淮南会面，张淮南称蒋介石(马晓伟 饰)很想知道共产国际对这场战争的看法，潘汉年告诉他共产国际在不掌握国民党各派系的态度前是很难向苏联提出任何建议的。

共产国际已经获悉国民党主和派汪兆铭已派出各路人马代表和日方进行和平谈判。而且蒋介石在香港等地也和日方有所接触，张淮南矢口否认。他告诉潘汉年，他们已获知明天周恩来和邓颖超将接受美国记者斯诺(埃米尔 饰)的专访。次日，斯诺对周恩来夫妇的专访在东湖岸边进行。

斯诺拿出了毛泽东(唐国强 饰)的《论持久战》，周恩来告诉他，共产党将在近期出版这本书的单行本。斯诺认为，毛泽东的这本书准确指出了中国抗日战争的正确战略方针，按照他的战术中国革命是可以取得胜利的。而蒋介石一味地与帝国主义打阵地战，不仅失去了大片国土，还把他赖以生存的军事实力也拼光了。

斯诺认同一位军事家的看法，蒋介石高喊保卫武汉是假的，他会很快退守重庆，那个时候，会如毛泽东预言那样，中国将会进行抗日战争的相持阶段。接受完采访后，周恩来和邓颖超在东湖与潘汉年全面，潘汉年汇报，蒋介石将在香港与日本秘密接头，据说是在孔祥熙在香港的内馆中，胡鄂公是接头人，恰好邓颖超十多年前与胡鄂公一起在顺直党部工作过。

潘汉年建议让邓颖超亲自去一趟香港，周恩来计划用一个堂堂正正的理由安排邓颖超离开。潘汉年拿来了斯诺写好的文章让周恩来审阅后发表，周恩来担心这篇文章会影响小超去香港。果然，蒋介石看到斯诺的文章后大发雷霆，认为斯诺把毛泽东捧上了天，却贬损自己的战略。

因宋美龄(高源 饰)经常看国外报纸，对这些评论已经习以为常，但蒋介石认为中国报纸上出现这样的文章他决不允许，他下令将斯诺驱逐出镜，不准他再回中国。这时张淮南带来了周恩来的一封信，称邓颖超得肺病近期想去香港复查，在张淮南和宋美龄的劝说下，蒋介石勉强准了邓颖超的假，但却暗中安排戴笠在途中进行搅扰。

王嫁祥从莫斯科回到延安，带来了共产国际的指示，中央让周恩来准备参加党的六届六中全会。会议地点定在延安，周恩来叮嘱邓颖超，此次香港之行要摸清楚蒋介石的态度，先去拜访孙夫人，如何见胡鄂公听孙夫人的安排。邓颖超的任务就是把胡鄂公的关系移交给潘汉年。

并拜访廖夫人和他的儿子廖承志。邓颖超临走时，胖姐(张琳 饰)也跑来送行，她已找到了胡杏芬(孙丹丹 饰)的住处，邓颖超让她转告胡杏芬，自己回来定会与她重聚。火车上，邓颖超被国民党特务盯梢。她向潘汉年介绍了胡鄂公的革命历程，她加入党组织后通过李守常进入顺直省委工作，并认识了胡鄂公，那时在党内工作没有薪水，但李守常却给他们每人每月按时足额发八块大泮。

后来李守常牺牲后，顺直省委被叛徒出卖多次遭到破坏，胡鄂公和杨治等人只好南下上海，后来她听说胡鄂公学着杨度的样子投入孔公馆成了客卿，所以她认为孙夫人应该认识胡鄂公。二人到达香港后，看到香港同胞们自发组织上街游行，高喊打倒日本帝国主义的口号，革命热情空前高涨。