曹孟君(王静 饰)让孩子们列队欢送邓妈妈时，发现王强不见了。小朋友们告诉她，王强说到山上砍柴卖钱给大家买吃的，胖姐(张琳 饰)和孩子们立即去找，直到晚上才把王强找到。曹孟君看着王强小小的身体背着一捆柴火心疼不已，她把王强领到自己屋里，亲自给他做了阳春面，王强却自责犯了错误不肯吃饭，当他得知曹姑姑听说自己没吃饭就到山上捡柴火都流泪了，懂事的王强扑到曹姑姑怀里感动地哭了。

曹孟君转达邓妈妈的话，王强现在的任务是好好学习不是赚钱，邓妈妈会让他们吃饱饭的。这时邓颖超(黄薇 饰)打来了电话，询问王强的情况，并告之周恩来(刘劲 饰)明天就回山城。周恩来次日就搬到了八路军驻重庆办事处，他亲自打扫卫生，欢迎张淮南的到来。

张淮南看到周恩来简陋的办公条件感慨不已，当即表示自己做为蒋介石(马晓伟 饰)和共产党的联络人，允许共产党可以在重庆的任何地方要房子。看着张淮南穿着斯大林送的苏式大衣，周恩来称赞他此次苏联之行不仅接回了蒋经国，还和斯大林结下了深厚的友谊，张淮南表示，国难当日，他只希望做一个有利于民族和国家的人。

周恩来问蒋介石是否真的不知道汪精卫的叛国投敌路线，张淮南告之，蒋介石早搜到了汪精卫通敌的罪证，但他称若果有其事也要完全证实后再处分。张淮南判断蒋介石处分汪精卫的时日已经不远了。很快，汪精卫离开重庆出逃河内，日本近卫内阁发表了第三次对华声明。

周恩来认为这是他们一幕投敌叛国的双簧戏，他要立即电报延安，做好应对准备，而且重庆的工作重点也会发生变化。邓颖超提醒，内线同志要关注蒋介石的一言一行。蒋介石不解近卫声明已经发表了七天，汪兆铭在河内还是没有动静，宋美龄(高源 饰)告诉他，据外媒预测，日本情报人员已经和远在河内的汪先生进行了研判，汪精卫会将中日亲善的和平路线变成现实。

蒋介石很快得到消息，汪精卫一行决定于12月28日公开发表声明，大意是公开降日。汪精卫发表艳电，投敌叛国。周恩来指示《新华日报》发表社论痛批汪精卫的卖国行为，激发全国人民的爱国热情，掀起全国抗战新高潮。他考虑到马上元旦，蒋介石将会组织团拜会，并开会应对汪精卫卖国，安排社论在他们开完会后再发表更有针对性。

1939年元旦当日，蒋介石带领国民党要员奠拜孙中山，之后要求按照惯例放鞭炮祛不祥之气。之后会上，蒋介石针对汪精卫通敌事件让大家发表意见，吴稚辉等国民党要员一致要求开除汪精力党籍，蒋介石最终决定开除汪精卫党籍，并立即通辑辑拿汪精卫归案。

但他不赞同法办汪精卫，众人对他的行为十分不解，这时他们听到了山城百姓上街游行，打倒卖国贼汪精卫的吼声。周恩来和邓颖超到保育院看望孩子们，带来了很多好吃的，曹孟君让孩子们列队欢迎。周恩来告诉孩子们，邓妈妈特别爱他们，她得知汪精卫叛国后，称只有把孩子们培养成花木兰那样的英雄，才能成为国家的栋梁，所以她号召叔叔阿姨们给歌乐山保育院募捐，让他们快快长大去打鬼子，这次他们就是来转交叔叔阿姨捐的钱。

邓颖超告诉孩子们，长大后不能忘记父母的仇恨，要立志报效国家。接着安娥(邹欣竺 饰)阿姨指挥孩子们合唱《战时儿童保育院院歌》。周恩来邓颖超和孩子们一起吃了午饭后，离开了保育院。晚上，宋美龄陪蒋介石散步，她担心现在不仅重庆各界到处是声讨汪精卫的呼声，连延安也声讨国民政府要严惩卖国贼投敌，蒋介石认为这是共产党的把戏，他更担心自己的军队将领也随民众一起声讨，宋美龄感觉芒刺在背。