为庆祝百团大战胜利，周恩来(刘劲 饰)请来了郭沫若、光未然、李元庆等艺术家联合出演《黄河大合唱》。已有身孕的罗莹得知这个消息后也来找邓颖超(黄薇 饰)要求参加排练，邓颖超欣然答应并告诉她，张文(许铂岑 饰)在新四军的表现不错，提到了叶挺军长的嘉奖，目前蒋介石(马晓伟 饰)已下定决心拔掉新四军这根眼中钉肉中刺，周恩来正与何应钦谈判，他们最担心的是蒋介石对新四军不宣而战搞突然袭击。

罗莹告诉邓颖超，“小猫”胡杏芬(孙丹丹 饰)的情况很不好，让她转告周公和小超姐有要紧的事情给他们说。邓颖超和周恩来决定立即来看“小猫”，只是遗憾朋友托人带来的余姚特产杨梅酒和年糕送到了重庆红岩村父母那了。见到“小猫”后，周恩来邀请她届时观看《黄河大合唱》演出，“小猫”知道自己命不久矣，申请加入中国共产党，她虽然不知道什么是共产党，但知道周公和小超姐以及自己的男朋友，还有无数烈士英魂都是中国共产党，周恩来答应她回去就按照组织程序给她申请。

宋美龄(高源 饰)告诉蒋介石，在香港的日方代表，希望在“九一八”这天，听到蒋介石出席洞庭湖三方会谈的消息，蒋介石称眼下已没有会谈的必要，因为国民党的重心任务是剿灭江南一带的新四军。这时戴笠来报，周恩来组织文艺界人士出演《黄河大合唱》，借以歌颂华北的八路军，蒋介石指示戴笠不能公开阻止，于是戴笠安排属下混入演出现场，要让演出不能正常进行，但不能以军统局名义引起政治事件。

演出当晚，周恩来给张淮南送了《黄河大合唱》请柬并特意打电话邀请，之后他穿着蒋介石发给自己政治部部长的军装携邓颖超出席演出。戴笠见状立即向蒋介石汇报：张淮南、王昆仑出席演出，郭沫若、阳斡生等文艺界名流也都在列，而且周恩来着国民党中将戎装出席，蒋介石听后令他不要惹事生非，戴笠只好将人马撤出了现场。

《黄河大合唱》演出取得圆满成功，在观众热烈持久的掌声后，郭沫若告诉大家，这首歌是苦难的黄河母亲的呐喊，只要全国人民万众一心，中国的抗战一定能取得最后胜利！周恩来号召大家，当代艺术家只有融入抗日的大潮中，才能创作出中华民族的灵魂之歌。

脱离时代脱离人民的艺术是没有前途的，音乐只有同抗日战争和人民群众紧密结合起来，才能取得巨大的成功。广大演职人员兴奋地邀请周公同大家一起唱《黄河大合唱》，周恩来欣然应允，那慷慨激昂的旋律久久地在剧院回荡。

《黄河大合唱》取得了巨大的轰动效应，次日，重庆大街小巷到处在传唱这首歌。蒋介石请来张淮南和王昆仑，称当初周恩来申请要办《新华日报》，他轻易就同意了，没想到如今这个刊物发挥的作用比几个师的都要大，满重庆都在传唱这首《黄河大合唱》。

张淮南有感而发，称这是一部划时代的轻唱剧，让人激动振奋，王昆仑也随声附和，蒋介石质问国民政府每年也拿那么多钱做宣传，为什么就创造不出这样的作品？周恩来拿着“小猫”家乡的杨梅酒、年糕，邓颖超带上“小猫”发表的文章，二人一起去看她，本想给她一个惊喜，却没想还是来晚了一步，一位大嫂告诉他们，“小猫”已经病逝了，临终前还念叨着他们怎么还不来？

邓颖超听闻泪流满面。