营帐外面炮火连天，剑门关战役再次打响，蔡泽鏛收到电报获悉剑门关之战出师不利，守军装备优良，红军几次冲锋均无功而返，战斗已经造成红三十一军一个团的兵力损失，所以前线要求二台密切监听敌方电波，防止敌人尾击。

周沫待在营帐里思念着陶戈，并向杜红请教如何申请入党，计划取得中共信任后，与陶戈重新团聚。永忠在河里捉鱼，让炊事班做了些鱼汤端给蔡泽鏛，但是蔡泽鏛觉得不能独食，决定喊来二台全体人，每个人都分点解馋。戴恩曾主动来找黄季弼(余皑磊 饰)，愤怒质问之余，更是借红四军秘密渡过嘉陵江刺激黄季弼，表示党国的兵力部署早已被中共获悉，他们临到尽头改变方向。

黄季弼完全没想到中共方面人才济济，竟能在短时间里破译自己的密码，大受震撼。周沫利用独自值班的机会，调整了呼号和频段，及时与陶戈取得联系，令陶戈大喜过望。吕绍武见状过去跟周沫换班，表示值班就是要让大家轮流休息，周沫不好再拒绝，只能先离开，结果吕绍武从中发现了异样。

陶戈确认周沫成为俘虏后，情绪非常激动，急忙将这件事情告诉黄季弼，心里也有了一个计策，那就是他们久久破译不了中共的密码，索性就借着周沫的便利，让她帮忙拿到中共的密码本，甚至是密钥。也只有这样，周沫变成黄季弼安排在中共的卧底，立功后重回党国。

吕绍武思来想去，决定向蔡泽鏛汇报周沫的情况，表示周沫独自坐在电台前没有发报。蔡泽鏛告诉吕绍武没有证据就不要怀疑自己的同志，这样不利于团结，便让他回去休息别告诉任何人。隔天一早，周沫来找蔡泽鏛申请入党，蔡泽鏛答应会把她的申请提交到党支部进行讨论。

连续三天三夜，剑门关始终未破，徐总指挥派兵支援，红四军将在剑门关发起总攻。最终，邓锡侯抵挡不住进攻，红四方面军顺利打通剑门关，大家惊喜万分，唯独周沫难以置信，觉得不可思议。1935年3月，红四方面军突破剑门关，开始踏上长征的路途。

蔡泽鏛和二台的队友们，携带着沉重的电讯器材，随红四方面军主力三十一军踏上了漫长的征程。施兰青(郭晓婷 饰)在新驻地看到被抛弃的婴儿，只能先带回去，蔡泽鏛联想到未曾谋面的儿子，便让女同志们轮流照顾，看看能否找到人家收养。

与此同时，薛品萱(菅纫姿 饰)亲自教儿子读书识字，培养他像蔡泽鏛一样，拥有爱国情怀。电台突然损坏，周沫提出抱回自己屋里检查，但蔡泽鏛没有同意，而是接着维修为由拿回房间，安排吕绍武调整频率监听。随后蔡泽鏛向王振声和李国栋汇报了情况，李国栋拿了一本小说给蔡泽鏛，而他用这本小说假装密码本试探周沫。

果然周沫信以为真，并准备联系陶戈。蔡泽城交代杜红值班的时候，故意给周沫单独值班的机会。当晚，陶戈主动给周沫发来电报，而周沫也监听到电报内容。