丧父之痛使问天(赵文卓 饰)一蹶不振，狡诈的竹叶青趁机下手，将问天体内之"水龙珠"取走。心灰意冷的问天不愿再接近任何人，包括羽彤、小婉和通不达(贾一平 饰)。贪心不足的竹叶青又前来向问天索要"无心诀"，被通不达、小婉撞上。通不达还以颜色，废掉竹叶青一条胳膊。

血肉之情难断，小婉不忍眼见生父悲惨地死去，悉心照料受伤的竹叶青。但由于无法镇住体内的极阴"水龙珠"，竹叶青口吐鲜血而亡。通不达将"水龙珠"交还给问天。小婉却误以为是问天杀了竹叶青，自此与问天反目成仇。思前想后，问天直觉得所有的祸事都因"水龙珠"而起，留又有何用？

他慷慨地将"水龙珠"送给了一直想得到它的花弄影。皇宫无主，万心竟身穿皇袍以皇帝自居起来。